計劃是提高工作與學習效率的一個前提。做好一個完整的工作計劃,才能使工作與學習更加有效的快速的完成。相信許多人會覺得計劃很難寫？下面我?guī)痛蠹艺覍げ⒄砹艘恍﹥?yōu)秀的計劃書范文，我們一起來了解一下吧。

金融渠道工作計劃和目標篇一

本文是關于渠道工作計劃2篇，僅供參考，希望對您有所幫助。

前言

通過推廣it資源管理的平臺，因而建立某某公司的市場環(huán)境，業(yè)務邏輯，并與傳統(tǒng)業(yè)務相互促進，形成良性健康的拓展前景，這是某某公司市場部近期的主要工作目標。

企業(yè)宗旨：始終堅持“以技術求發(fā)展、以質量求生存、以信譽交朋友”，用科學的設計和先進的施工為用戶創(chuàng)造一個確保計算機的可靠性、使用壽命及工作人員身心健康的工作環(huán)境。

企業(yè)信條：精神是支柱、團結是力量、紀律是保證、信譽是生命

質量服務理念：1>99

某某公司依靠科學化的管理，本著敬業(yè)、專業(yè)、創(chuàng)新的某某精神，不滿足于已經(jīng)在政府機關、金融系統(tǒng)、郵電通信、保險、電力、石化、軍隊機構等行業(yè)取得的業(yè)績，正在與時俱進、再造輝煌!

以市場導向為核心，拓展客戶的需求，以信息技術產(chǎn)品服務為線索，擴展市場占有率。

以行業(yè)龍頭為核心，供應鏈為線索，向中國電信，中國移動，房地產(chǎn)集團等企業(yè)靠攏，同時向下游企業(yè)推廣。

背景

某某公司擁有來自政府、機關、事業(yè)單位以及企業(yè)的市場資源。高速發(fā)展的信息技術與不斷增長的客戶需求，培養(yǎng)出某某公司業(yè)務的推廣契機。挖掘客戶的應用需求，建立代理商渠道，推銷高新技術產(chǎn)品及解決方案，成為市場部近期的主要工作目標。

方案

我們的方案旨于樹立團隊奮斗目標，以集體部署帶動員工成長，幫助渠道代理商發(fā)展業(yè)務，培養(yǎng)協(xié)同操作技巧。

1、渠道拓展

1.1、建立渠道代理制度

1.1.1、合作共贏

通過渠道體系的建立，對渠道的支持與管理，建立和諧的渠道環(huán)境，確保廠家、客戶、某某公司、渠道的共同長期利益。

1.1.2、耕耘收獲

鼓勵渠道對市場的長期耕耘、某某公司品牌在行業(yè)市場的長期樹立，持續(xù)為渠道創(chuàng)造最大價值。

1.1.3、產(chǎn)品渠道架構

定制渠道拓展工作計劃，各級渠道業(yè)務分成，操作流程，代理業(yè)務接治組織，認證技術服務資質，向用戶及渠道提供售后服務支持。

1.2、渠道代理招商工作

舉辦產(chǎn)品渠道招商會，會議程安排，設計演講稿，講演訓練人員，試演，聯(lián)絡協(xié)辦單位，媒體發(fā)布聯(lián)絡，技術講座，宣傳資料，渠道代理商聯(lián)絡管理，發(fā)函邀請，電話確認，會議提醒，會場布置，獎品安排，會場控制，名片、問券收集及錄入，會后聯(lián)絡工作。

1.3、業(yè)務操作流程

報備流程，招商會舉辦申報流程，產(chǎn)品安裝申報流程，產(chǎn)品撤場申報流程，渠道代理商協(xié)議簽定流程，渠道代理商撤消流程，產(chǎn)品銷售合同審批流程，渠道代理商獎勵審批流程等等。

1.4、知識交流環(huán)境

1.4.1、產(chǎn)品知識講座

1.4.2、產(chǎn)品推廣技巧研討會

1.4.3、產(chǎn)品問題及解決方案知識庫

1.5、客戶體驗環(huán)境

在公司內(nèi)部建立代理產(chǎn)品的體驗環(huán)境，邀請客戶或代理商代表人員上門或通過網(wǎng)絡遠程控制體驗產(chǎn)品的運行效果。

1.6、技術支持

向客戶或代理商提供技術咨詢，根據(jù)產(chǎn)品技術知識庫查詢相關信息，反饋和

轉達問題的解決方案，現(xiàn)場或在電話中解決技術問題。

1.7、渠道市場管理

為促進產(chǎn)品銷售、資金的快速流通，讓渠道市場在良性競爭的環(huán)境下健康成長，防止出現(xiàn)廠家、渠道、直銷人員在市場競爭中產(chǎn)生沖突，影響我公司的業(yè)務收入，從而建立優(yōu)良的渠道管理體系。

1.7.1、明確渠道分工，優(yōu)化渠道層次結構：

1)優(yōu)先支持增值服務商建設下級渠道。

增值服務商以低端產(chǎn)品押貨、物流分銷和渠道支持為主要定位

銀牌增值代理商的銷量全部計入增值服務商

2)增值代理商保證質量。

強化增值代理商對客戶、行業(yè)和項目的定位跟蹤，提高做單成功率

3)對不同類型渠道制定不同考核獎懲制度。

對增值服務商設立臺階獎勵以強化承諾額管理，并設立物流獎勵

對增值代理商設產(chǎn)品推廣獎，加大項目支持政策傾斜

4)對二級渠道(代理商)簽約，納入渠道管理體系

1.7.2、細化渠道考核政策，引導渠道健康發(fā)展

1)增值服務商考核銷售額、二級渠道建設數(shù)量、二級渠道建設質量及均衡度、對二級渠道供貨及時率、市場活動等。

代理協(xié)議設考核臺階和物流獎勵，其他項目設立“年度最佳分銷獎”進行考核

2)增值代理商的考核：總體銷售額、中高端產(chǎn)品比例、行業(yè)活動等。

通過設立“產(chǎn)品推廣獎”和“項目合作獎” 進行考核

3)代理商(二級)：考核銷售額

1.7.3、加強渠道的管理、支持及培訓，提高代理的積極性及銷售能力。

1)制定嚴格、科學、合理的價格體系。監(jiān)控價格秩序，保證代理商利潤空間。

2)區(qū)分不同代理(增值服務商及增值代理商、某某及非某某渠道)，提供不同的支持方式。

3)區(qū)分代理不同人員需求，提供相應的培訓，提高代理售前咨詢和營銷能力。

2、直接銷售

2.1、銷售人員技巧培訓

2.1.1、目標設定的原則

2.1.2、時間管理的原則

2.1.3、個人績效與團隊績效

2.1.4、化解沖突、攜手合作

2.1.5、銷售人員的客戶服務

2.1.5.1、不同視角看服務

2.1.5.2、積極服務的步驟

2.1.5.3、應對挑戰(zhàn)性的客戶，將投訴變成機會

2.1.6、銷售人員解決問題技巧

2.1.6.1、解決問題的流程

2.1.6.2、常用工具

2.1.7、建立個人客戶關系

2.1.8、電話直銷

2.1.9、踩點

2.1.10、培養(yǎng)日常習慣

2.2、人員職責分工

×××：主要負責二級代理商的開拓，直接銷售為副;

歐陽俊曦：主要負責直接銷售、二級代理商的開拓，人員技術培訓，方案文檔建立，客戶關系管理，合同修訂與跟蹤，產(chǎn)品體驗環(huán)境安裝維護，某某網(wǎng)站的建立，銷售指標的分配與考評，招商會的舉辦，廠家產(chǎn)品信息跟蹤與發(fā)布，技術支持，客戶談判;

×××：協(xié)助歐陽俊曦進行直接銷售，文檔管理，客戶關系管理。

2.3、知識共享

建立銷售技巧，產(chǎn)品技巧，系統(tǒng)集成技巧，網(wǎng)絡應用，q&a知識庫等多方面的知識論壇，以公司內(nèi)部網(wǎng)或研討會等形式進行企業(yè)文化氛圍的培養(yǎng)。

2.4、廠家培訓

2.5、業(yè)務流程

2.7、客戶資源管理

2.8、業(yè)務跟蹤

2.9、文檔管理

【渠道銷售工作計劃】

在已經(jīng)到來的xx年里，世界在發(fā)展，時代在前行，人們都充滿著希望。在新一年里，公司也將迎來更大的發(fā)展，為了貫徹公司在

總結

渠道部在公司銷售方面，肩負著最重要的角色，發(fā)揮著重要作用，根據(jù)公司總結會議提出的今年各個品牌銷售任務，如果還沿用以前的營銷思路，定會給今年完成任務造成很大壓力。所以必須對每個人高標準，嚴要求，不斷創(chuàng)新工作思路。渠道部將參照以下幾點做為今后在工作中的指導，完成今年既定的銷售目標。

一.老客戶的回訪和溝通

對于老客戶的回訪是不定期的，在節(jié)假日里一定要送出問候和祝福的，在重要的日子里可以送些小禮品以增進感情。在平時，我們也要和客戶保持聯(lián)絡，關心他們的狀況，平?？梢酝ㄟ^電話和公司qq eami等聯(lián)絡感情。如果方便的話，可以登門拜訪客戶，以便促進我們和客戶之間的關系。對于大客戶反映的問題，我們會作為重點來解決，及時把信息反饋，讓他們有一種被重視的感覺。當然對于一般客戶的問題我們也不會忽略?？傊S護客群關系，溝通是關鍵。我們會盡最大努力把客群關系搞好。

二.新客戶的開發(fā)

在擁有老客戶的同時還要不斷從各種渠道快速開發(fā)新客戶,推廣新產(chǎn)品.1.3—4月份，第一個工作：回訪和預約一部分初步意向客戶。了解客戶真實需求，全方面的了解自己的產(chǎn)品。記錄客戶所提出問題。第二個工作：全方位的市場調(diào)研，了解競爭對手的全面情況。針對性地進行pk。

2.先友后單，與客戶發(fā)展良好的友誼，處處為客戶著想，把客戶當成自己的好朋友，達到思想和情感上的交融。

3.對客戶不能有隱瞞和欺騙，答應客戶的承諾要及時兌現(xiàn)，講誠信不僅是經(jīng)商之本，也是為人之本。

4.銷售目標不僅體現(xiàn)在具體的每一個月度，而且還責任到人，量化到人，并細分到具體市場。

.制定出月計劃和周計劃、及每日的工作量。每天至少打30個電話，每周至少拜訪20位客戶，促使?jié)撛诳蛻魪牧孔兊劫|變。上午重點電話回訪和預約客戶，下午時間長可安排拜訪客戶。

見客戶之前要多了解客戶的主營業(yè)務和潛在需求，最好先了解決策人的個人愛好，準備一些有對方感興趣的話題，并為客戶提供針對性的解決方案。

做好每天的工作記錄，以備遺忘重要事項，并標注重要未辦理事項。

5.和公司其他銷售人員要有良好的溝通，有團隊意識，多交流，多探討，才能不斷增長業(yè)務技。綜合利用產(chǎn)品、價格、通路、促銷、傳播、服務等營銷組合策略，形成強大的營銷合力。

三.建議

在維持公司現(xiàn)有品牌不變更的前提下，渠道部所有同事希望公司可以從兩方面去考慮，拓寬公司經(jīng)營思路和模式。

第一：在做好本職工作的同時，利用一切可以用到的資源，在本地以及就近區(qū)域發(fā)展部分大型終端客戶，一來可以加大公司利潤回報，二來，量上也可拉動一部分，減輕壓力。三，還可以給業(yè)務員增加一部分收入。要真正做為一個重點想法去實施，不是說說走過場。

第二：對現(xiàn)今所有客戶采取積分返點制，在公司給所有客戶設立一個戶頭，定期核對客戶回款金額，達到一定數(shù)額的同時，根據(jù)實際情況給與一定的返點獎勵，產(chǎn)生一股凝聚力。在回款上也可以形成一定的刺激度。

總體來說，對所有客戶的工作態(tài)度都要一樣，加強產(chǎn)品質量和服務意識,為公司樹立更好的形象,讓客戶相信我們的工作實力，才能更好的完成任務。

金融渠道工作計劃和目標篇二

金融渠道專員崗位職責

1、金融渠道專員崗位職責

1、新渠道開發(fā)，渠道商的聯(lián)絡、考評、篩選、淘汰和更新工作；

2、行業(yè)推廣渠道發(fā)展趨勢分析；

3、執(zhí)行渠道商的培訓、售前協(xié)助、售后客戶服務和技術支持；

4、配合渠道開發(fā)部門成本分析和控制方案；

5、完成領導交辦的其他任務；

6、適應短期出差。

2、金融渠道專員崗位職責

1、根據(jù)公司提供意向客戶資源開發(fā)客戶；

2、定期通過電話、網(wǎng)絡等渠道回訪客戶，根據(jù)分析團隊咨詢給出專業(yè)建議；

3、主動服務客戶，傳遞公司產(chǎn)品及分析團隊的策略及資訊；

4、以專業(yè)、客觀的角度，幫助客戶樹立正確投資理念，提升投資價值；

5、及時跟蹤、維護重點客戶；

6、接受部門領導安排的其他工作。

3、金融渠道專員崗位職責

1、負責搜集新客戶的資料并進行溝通，開發(fā)新客戶；

2、通過電話與客戶進行有效溝通了解客戶需求,尋找銷售機會并完成銷售業(yè)績；

3、維護老客戶的業(yè)務，挖掘客戶的最大潛力；

4、定期與合作客戶進行溝通，建立良好的長期合作關系； 5、負責后期客戶咨詢服務。

4、金融渠道專員崗位職責

1、負責與金融監(jiān)管部門、銀行、券商等機構的相關聯(lián)絡溝通工作。

2、負責投融資者關系的管理工作，做好公司、投融資方及第三方之間的溝通協(xié)調(diào)工作。

3、負責渠道的開拓、建立和維護。

4、負責對市場發(fā)展前景和同行狀況進行調(diào)研并提出合理化意見與建議；

5、完成領導交辦的其他工作。

5、金融渠道專員崗位職責

1、通過公司聯(lián)系好的客戶，幫助客戶開戶

2、協(xié)助意向客戶辦理開戶，入金等手續(xù)；

3、支持客戶的技術交流，接受并解決客戶的問題；

4、在公司系統(tǒng)、全面的培訓支持下，不斷對自我進行挑戰(zhàn)和激勵。

金融渠道工作計劃和目標篇三

一、月度渠道活動計劃

針對4月份看房客戶的情況，渠道部的拓展工作任重而道遠，隨著國家出臺的新一輪的政策調(diào)控，對于5月份的銷售旺季可能會造成一定的影響，從4月底最后一個星期活動現(xiàn)場客戶的反應來看，新政策的出臺對首次購房的客戶雖然沒有造成太大的影響，但對于

2、3次購房的客戶造成了一定的影響，很多購房客戶開始持觀望態(tài)度；為更好的挖掘***的潛在客戶，擴大項目的影響力，擬通過各項策劃活動，變被動為主動，不再等待客戶上門，以走出去的營銷方式在*****各區(qū)域進行路演，以一對一的形式進行現(xiàn)場溝通講解大范圍的尋找潛在客戶。

為了更準確的鎖定方向和目標，將在***區(qū)域圖上分區(qū)域開發(fā)，標注目標和時間，挨個進行覆蓋；為更好的吸引客戶可將看房班車進行包裝，吸引更多人的好奇和關注，增加客戶的到訪量；以求達到終端行銷目的。

二、5月份渠道客戶資源人員獲取目標

獲取意向客戶345組，看房客戶100組

三、

1、本月通過對重點社區(qū)及商超所覆蓋的人群進行深度挖掘，擴大新客戶積累量。

2、對每次展示的社區(qū)、商超進行單頁覆蓋，讓客戶進一步了解****項目的情況。

計劃展示：**區(qū)、***區(qū)周邊社區(qū)及商超。

3、對積累的客戶資料進行維護，提升看房推薦量。

4、新增渠道宣傳點和定點聯(lián)系人和關系維護，促使推薦。

5、對老客戶定點做短信維護。

6、制定周工作計劃，對于突發(fā)問題及時做好調(diào)配工作。

四、具體執(zhí)行計劃

第一周工作計劃（5月3日—5月9日）

1、獲取客戶資源周度目標：

獲取新意向客戶80組，看房客戶20組

2、重點工作：

1、獲取客戶資源周度目標：

獲取新意向客戶90組，看房客戶30組

3、渠道日常工作

①在本周內(nèi)及時外出尋找展示地點，積累展示資源；

②電話回訪：每日電話回訪獲取電話的客戶，促使其到場看房。

③短信平臺：對已經(jīng)獲取的大量客戶資源及銷售現(xiàn)場接待客戶，利用短信平臺向其宣傳項目信息。

3、渠道日常工作

①在本周內(nèi)及時外出尋找展示地點，積累展示資源；

②電話回訪：每日電話回訪獲取電話的客戶，促使其到場看房。

③短信平臺：對已經(jīng)獲取的大量客戶資源及銷售現(xiàn)場接待客戶，利用短信平臺向其宣傳

獲取新意向客戶85組，看房客戶20組

①在本周內(nèi)及時外出尋找展示地點，積累展示資源；

②電話回訪：每日電話回訪獲取電話的客戶，促使其到場看房。

③短信平臺：對已經(jīng)獲取的大量客戶資源及銷售現(xiàn)場接待客戶，利用短信平臺向其宣傳項目信息。

金融渠道工作計劃和目標篇四

金融渠道專員崗位職責

金融渠道專員是生活中常見的崗位，下面小編為大家精心搜集了關于金融渠道專員的崗位職責說明書，歡迎大家參考借鑒，希望可以幫助到大家!篇1：金融渠道專員崗位職責

1、新渠道開發(fā)，渠道商的聯(lián)絡、考評、篩選、淘汰和更新工作;

2、行業(yè)推廣渠道發(fā)展趨勢分析;

3、執(zhí)行渠道商的培訓、售前協(xié)助、售后客戶服務和技術支持;

4、配合渠道開發(fā)部門成本分析和控制方案;

5、完成領導交辦的其他任務;

6、適應短期出差。

篇2：金融渠道專員崗位職責

1、根據(jù)公司提供意向客戶資源開發(fā)客戶;

2、定期通過電話、網(wǎng)絡等渠道回訪客戶，根據(jù)分析團隊咨詢給出專業(yè)建議;

3、主動服務客戶，傳遞公司產(chǎn)品及分析團隊的策略及資訊;

4、以專業(yè)、客觀的角度，幫助客戶樹立正確投資理念，提升投資價值;

5、及時跟蹤、維護重點客戶;

6、接受部門領導安排的其他工作。

篇3：金融渠道專員崗位職責

1、負責搜集新客戶的資料并進行溝通，開發(fā)新客戶;

2、通過電話與客戶進行有效溝通了解客戶需求,尋找銷售機會并完成銷售業(yè)績;

3、維護老客戶的業(yè)務，挖掘客戶的最大潛力;

4、定期與合作客戶進行溝通，建立良好的長期合作關系;

5、負責后期客戶咨詢服務。

篇4：金融渠道專員崗位職責

1、負責與金融監(jiān)管部門、銀行、券商等機構的相關聯(lián)絡溝通工作。

2、負責投融資者關系的管理工作，做好公司、投融資方及第三方之間的溝通協(xié)調(diào)工作。

3、負責渠道的開拓、建立和維護。

4、負責對市場發(fā)展前景和同行狀況進行調(diào)研并提出合理化意見與建議;

5、完成領導交辦的其他工作。

篇5：金融渠道專員崗位職責

1、通過公司聯(lián)系好的客戶，幫助客戶開戶

2、協(xié)助意向客戶辦理開戶，入金等手續(xù);

3、支持客戶的技術交流，接受并解決客戶的問題;

4、在公司系統(tǒng)、全面的培訓支持下，不斷對自我進行挑戰(zhàn)和激勵。

金融渠道專員崗位職責

金融渠道工作計劃和目標篇五

金融渠道部崗位職責

【篇1：金融渠道專員崗位職責】

金融渠道專員崗位職責

1、金融渠道專員崗位職責

1、新渠道開發(fā)，渠道商的聯(lián)絡、考評、篩選、淘汰和更新工作； 2、行業(yè)推廣渠道發(fā)展趨勢分析；

3、執(zhí)行渠道商的培訓、售前協(xié)助、售后客戶服務和技術支持； 4、配合渠道開發(fā)部門成本分析和控制方案； 5、完成領導交辦的其他任務； 6、適應短期出差。

2、金融渠道專員崗位職責

1、根據(jù)公司提供意向客戶資源開發(fā)客戶；

2、定期通過電話、網(wǎng)絡等渠道回訪客戶，根據(jù)分析團隊咨詢給出專業(yè)建議；

3、主動服務客戶，傳遞公司產(chǎn)品及分析團隊的策略及資訊；

4、以專業(yè)、客觀的角度，幫助客戶樹立正確投資理念，提升投資價值；

5、及時跟蹤、維護重點客戶；

6、接受部門領導安排的其他工作。 3、金融渠道專員崗位職責

1、負責搜集新客戶的資料并進行溝通，開發(fā)新客戶；

2、通過電話與客戶進行有效溝通了解客戶需求,尋找銷售機會并完成銷售業(yè)績；

3、維護老客戶的業(yè)務，挖掘客戶的最大潛力；

4、定期與合作客戶進行溝通，建立良好的長期合作關系； 5、負責后期客戶咨詢服務。4、金融渠道專員崗位職責

1、負責與金融監(jiān)管部門、銀行、券商等機構的相關聯(lián)絡溝通工作。 2、負責投融資者關系的管理工作，做好公司、投融資方及第三方之間的溝通協(xié)調(diào)工作。

3、負責渠道的開拓、建立和維護。

4、負責對市場發(fā)展前景和同行狀況進行調(diào)研并提出合理化意見與建議；

5、完成領導交辦的其他工作。 5、金融渠道專員崗位職責

1、通過公司聯(lián)系好的客戶，幫助客戶開戶 2、協(xié)助意向客戶辦理開戶，入金等手續(xù)；

3、支持客戶的技術交流，接受并解決客戶的問題；

4、在公司系統(tǒng)、全面的培訓支持下，不斷對自我進行挑戰(zhàn)和激勵。

【篇2：渠道經(jīng)理招聘要求(崗位職責)】

渠道經(jīng)理招聘要求：

崗位概述：

根據(jù)公司戰(zhàn)略目標，組織完成公司整體招商業(yè)務計劃；與各類金融機構、大客戶等渠道建立聯(lián)系、發(fā)展渠道、拓展市場，推廣產(chǎn)品，以達到完成渠道銷售的目的。

發(fā)展空間：

渠道總監(jiān)/營銷總監(jiān)

銷售經(jīng)理/投資管理部經(jīng)理

崗位職責： ? 渠道方面：

1.負責組織收集市場信息，制定渠道招商開發(fā)策略，推動招商渠道橫向和縱向的拓展；

2.負責對整體招商銷售計劃和目標的制定、分解、部署及監(jiān)督實施并對本部門的任務負責；

3.拓展銷售渠道資源，與合作渠道建簽訂合作協(xié)議；

4.協(xié)助渠道總監(jiān)開拓、溝通和管理各區(qū)域的重要客戶，并負責協(xié)調(diào)維護公司重要客戶及對

外公共（渠道、大客戶）關系。5.領導交辦的其他事情； ? 管理方面：

1.負責部門內(nèi)部相關崗位的人員招聘及技能培訓工作。 2.對于部門內(nèi)部的渠道團隊進行組建、培養(yǎng)、考核； 3.負責部門內(nèi)部規(guī)章制度的貫徹執(zhí)行；

4.負責渠道產(chǎn)品的培訓工作，對合作渠道同時負有培訓的責任； 5.領導交辦的其他事項。

任職要求：

教育背景：大專及以上學歷；金融或相關專業(yè)；

從業(yè)經(jīng)驗：2年以上工作經(jīng)驗，1年金融行業(yè)從業(yè)經(jīng)驗；

專業(yè)技能：金融學、經(jīng)濟學、市場營銷、運營管理； 發(fā)展方向：渠道總監(jiān)、營銷總監(jiān)、分公司總經(jīng)理；

【篇3：公司金融部部門職責與崗位職責-副本】

北京中方信富投資管理咨詢有限公司上海分公司

企業(yè)規(guī)章制度

一、上海分公司工作目標

1、根據(jù)總部的業(yè)務發(fā)展戰(zhàn)略和規(guī)劃，研究制定分公司業(yè)務的市場定位和發(fā)展規(guī)劃，擬定相應的實施方案并組織實施；

2、貫徹執(zhí)行國家有關法律法規(guī)和總部各項規(guī)章制度，制訂完善公司金融條線的管理規(guī)范，強化各項監(jiān)督檢查機制，保障業(yè)務合規(guī)穩(wěn)健發(fā)展；

3、分解、下達并落實年度或階段性經(jīng)營指標任務，組織考核評價，推動營銷團隊完成各項經(jīng)營指標，促進業(yè)務發(fā)展；

4、構建公司金融業(yè)務信息渠道網(wǎng)絡，銜接溝通相關政府管理部門及監(jiān)管部門，采集、分

析、挖掘大企業(yè)、行業(yè)信息資料，調(diào)研同業(yè)發(fā)展狀況，及時了解宏觀經(jīng)濟發(fā)展情況及調(diào)控政策的變化動態(tài)；

5、建立分公司業(yè)務的各類操作規(guī)范，組織對轄內(nèi)公司金融業(yè)務進行規(guī)范檢查和指導；

6、為營銷人員提供專業(yè)技術的支撐和保障，并聯(lián)動同業(yè)、中介、保險、證券等機構，開展新業(yè)務、新產(chǎn)品的宣傳、策劃、推廣，包括與分行內(nèi)的其它業(yè)務部門進行交叉配合，實現(xiàn)整體營銷、聯(lián)動營銷； 7、開展客戶資源的二次開發(fā)，對已有客戶發(fā)掘其潛在需求，通過個性化產(chǎn)品與服務方案設計，提升營銷層次和成效；

8、組織進行客戶關系管理，建設、運行、維護客戶關系管理系統(tǒng)，制訂統(tǒng)一的標準和規(guī)范；

9、根據(jù)業(yè)務發(fā)展的需要，配合總分行的市場營銷策略，組織階段性市場營銷活動；

10、協(xié)調(diào)解決一線營銷部門在營銷過程中遇到的各種困難和問題； 11、進行公司業(yè)務統(tǒng)計和經(jīng)營分析，負責總行、銀監(jiān)局、人民銀行等對上、對外的各類報表統(tǒng)計、報送，及業(yè)務分析等；

12、組織開展對公司金融業(yè)務從業(yè)人員的各類培訓，協(xié)助進行從業(yè)人員資格認定工作，以及總分行市場營銷條線各類成功案例的總結和推廣；

13、對分行公司金融業(yè)務的營銷活動進行管理 ，確保各類市場營銷活動有序進行，杜絕不正當競爭行為； 14、負責公司金融業(yè)務客戶經(jīng)理考核系統(tǒng)的操作、運行及維護。

（二）營銷部門（團隊）職責

1、按照分行公司金融業(yè)務發(fā)展戰(zhàn)略和工作部署，擬定具體營銷方案，并組織實施；

2、負責對目標客戶的營銷、合作及客戶關系管理，落實交叉銷售、提升客戶滲透率，不斷開拓市場份額，擴大各類優(yōu)質客戶群體；

3、遵守國家的各項法律法規(guī)及總分行的各項管理規(guī)定，合規(guī)經(jīng)營、規(guī)范操作、正當競爭、優(yōu)化服務；

4、負責本部門授信客戶的風險管理，針對不同客戶制定相應的風險控制方案，認真貫徹落實，確保業(yè)務穩(wěn)健發(fā)展；

5、了解、收集相關客戶信息，挖掘客戶潛在需求，配合總分行推廣產(chǎn)品，依托中后臺創(chuàng)新業(yè)務，努力創(chuàng)造價值，實現(xiàn)銀行與客戶的合作雙贏；

6、積極組織參與市場競爭，依靠技術、服務和先進的理念開展正當競爭，以“服務客戶，創(chuàng)造價值，創(chuàng)建品牌”為目標，把“以客戶為中心，以市場為導向，急客戶所急，想客戶所想，幫客戶所需”作為客戶營銷的行動準則；

7、按照總分行發(fā)展規(guī)劃，適應銀行業(yè)發(fā)展趨勢，優(yōu)化客戶結構和業(yè)務結構，確保各項業(yè)務持續(xù)快速增長。

二、崗位職責

（一）公司金融部門負責人

1、組織制訂和實施全行公司金融業(yè)務發(fā)展規(guī)劃和工作計劃，協(xié)調(diào)開展公司金融業(yè)務的整體營銷方案和活動；

2、貫徹執(zhí)行有關金融法規(guī)及政策制度，落實分行公司金融業(yè)務工作的各類規(guī)章制度，做好內(nèi)控管理和風險防范，加強對業(yè)務流程和操作規(guī)范的監(jiān)督檢查，確保公司金融業(yè)務健康合規(guī)發(fā)展；

3、根據(jù)分行對公司金融業(yè)務的工作部署，制訂年度、季度和月度工作計劃以及階段性營銷計劃及方案，組織進行公司金融業(yè)務任務目標的分解、落實、考核與評價；

4、組織開展公司金融業(yè)務調(diào)研，了解宏觀調(diào)控政策導向，掌握同業(yè)發(fā)展狀況，注重業(yè)務經(jīng)營動態(tài)與客戶結構分析，及時向分行領導和相關部門反映公司金融業(yè)務的發(fā)展情況及遇到的問題，并提出合理建議； 5、負責開拓、建立并維護與綜合經(jīng)濟主管部門、商務機構、新聞媒體、金融同業(yè)以及社會中介機構的溝通，搭建營銷信息平臺、促進整體市場份額增長，確保完成分行公司金融業(yè)務的目標任務；

6、組織公司金融從業(yè)人員的崗位培訓，提高專業(yè)隊伍的整體素質； 7、負責部門日常事務及人員的管理工作，確保部門各項工作正常有序進行；

8、完成行長室交辦的其他各項工作和任務。

（二）產(chǎn)品經(jīng)理崗

1、推廣實施總行公司金融系列產(chǎn)品，組織產(chǎn)品講解及培訓，提高全行對產(chǎn)品的認知度、熟悉度和把握度，幫助客戶進行產(chǎn)品應用；

2、響應客戶要求，關注公司金融業(yè)務發(fā)展動態(tài)，為重點客戶提供合適的解決方案，滿足客戶的各類結算、融資及創(chuàng)新業(yè)務需求，支持營銷部門和客戶經(jīng)理進行產(chǎn)品銷售，并跟蹤業(yè)務進展，及時提供專業(yè)服務；

3、通過與總行和當?shù)赝瑯I(yè)在投行、公司理財、及供應鏈融資等業(yè)務上的聯(lián)動服務與創(chuàng)新，謀求與客戶之間的雙贏；

4、開展對宏觀經(jīng)濟、政策、市場、同業(yè)等的信息跟蹤、收集與調(diào)研，確定產(chǎn)品的市場、客戶、行業(yè)與地區(qū)定位，制定產(chǎn)品的年度計劃與中長期規(guī)劃，進行產(chǎn)品動態(tài)分析，提供研究報告，提出營銷策略，制定營銷方案；

5、針對分行的區(qū)域經(jīng)濟特性，負責分行公司金融產(chǎn)品的屬地化開發(fā)創(chuàng)新，進行產(chǎn)品的需求調(diào)研與可行性分析，確定開發(fā)目標與要素，進行產(chǎn)品流程設計與市場測試，實施產(chǎn)品立項開發(fā)，進行產(chǎn)品改進優(yōu)化，功能完善及個性化改良推動，不斷提升產(chǎn)品的市場適應性； 6、負責產(chǎn)品營銷和推廣，圍繞品牌戰(zhàn)略制定產(chǎn)品整體推廣方案，牽頭開展市場策劃與宣傳推廣；

7、主動開展客戶資源二次開發(fā)，推動各類金融產(chǎn)品的交叉銷售和組合營銷，致力提升產(chǎn)品銷售業(yè)績和市場形象；

8、負責公司金融產(chǎn)品的日常管理，跟蹤、評估產(chǎn)品營銷效果與客戶反饋，制定和調(diào)整業(yè)務標準、管理辦法和操作規(guī)程，實施產(chǎn)品的收入管理與定價管理，進行產(chǎn)品咨詢與業(yè)務指導，開展產(chǎn)品規(guī)范運作檢查監(jiān)控，防范業(yè)務風險，推動產(chǎn)品合規(guī)經(jīng)營；

9、負責收集整理分行各類成功營銷案例，撰寫產(chǎn)品手冊，定期組織案例講解分析，重點從產(chǎn)品應用、創(chuàng)新角度幫助營銷人員提高營銷技巧； 10、負責分行各類大型貸款項目的評估、認定，負責大型貸款項目貸后跟蹤管理的組織、落實；

11、完成行長室交辦的其它任務。

金融渠道工作計劃和目標篇六

2011年渠道部工作計劃

在已經(jīng)到來的2011年里，世界在發(fā)展，時代在前行，人們都充滿著希望。在新一年里，公司也將迎來更大的發(fā)展，為了貫徹公司在總結會議方面關于創(chuàng)新的理念，結合公司今年在體制和機制上的改革，渠道部全體同仁都提出了一些自己在新一年里營銷的思路和方法，望領導和其他同事給與批評和指導。

渠道部在公司銷售方面，肩負著最重要的角色，發(fā)揮著重要作用，根據(jù)公司總結會議提出的今年各個品牌銷售任務，如果還沿用以前的營銷思路，定會給今年完成任務造成很大壓力。所以必須對每個人高標準，嚴要求，不斷創(chuàng)新工作思路。渠道部將參照以下幾點做為今后在工作中的指導，完成今年既定的銷售目標。

一．老客戶的回訪和溝通

對于老客戶的回訪是不定期的，在節(jié)假日里一定要送出問候和祝福的，在重要的日子里可以送些小禮品以增進感情。在平時，我們也要和客戶保持聯(lián)絡，關心他們的狀況，平常可以通過電話和公司qq eami等聯(lián)絡感情。如果方便的話，可以登門拜訪客戶，以便促進我們和客戶之間的關系。對于大客戶反映的問題，我們會作為重點來解決，及時把信息反饋，讓他們有一種被重視的感覺。當然對于一般客戶的問題我們也不會忽略?？傊S護客群關系，溝通是關鍵。我們會盡最大努力把客群關系搞好。

二．新客戶的開發(fā)

在擁有老客戶的同時還要不斷從各種渠道快速開發(fā)新客戶,推廣新產(chǎn)品.1．3—4月份，第一個工作：回訪和預約一部分初步意向客戶。了解客戶真實需求，全方面的了解自己的產(chǎn)品。記錄客戶所提出問題。第二個工作：全方位的市場調(diào)研，了解競爭對手的全面情況。針對性地進行pk。

2．先友后單，與客戶發(fā)展良好的友誼，處處為客戶著想，把客戶當成自己的好朋友，達到思想和情感上的交融。

3．對客戶不能有隱瞞和欺騙，答應客戶的承諾要及時兌現(xiàn)，講誠信不僅是經(jīng)商之本，也是為人之本。

4．銷售目標不僅體現(xiàn)在具體的每一個月度，而且還責任到人，量化到人，并細分到具體市場。

.制定出月計劃和周計劃、及每日的工作量。每天至少打30個電話，每周至少拜訪20位客戶，促使?jié)撛诳蛻魪牧孔兊劫|變。上午重點電話回訪和預約客戶，下午時間長可安排拜訪客戶。

見客戶之前要多了解客戶的主營業(yè)務和潛在需求，最好先了解決策人的個人愛好，準備一些有對方感興趣的話題，并為客戶提供針對性的解決方案。

做好每天的工作記錄，以備遺忘重要事項，并標注重要未辦理事項。

5．和公司其他銷售人員要有良好的溝通，有團隊意識，多交流，多探討，才能不斷增長業(yè)務技。綜合利用產(chǎn)品、價格、通路、促銷、傳播、服務等營銷組合策略，形成強大的營銷合力。

三．建議

在維持公司現(xiàn)有品牌不變更的前提下，渠道部所有同事希望公司可以從兩方面去考慮，拓寬公司經(jīng)營思路和模式。

第一：在做好本職工作的同時，利用一切可以用到的資源，在本地以及就近區(qū)域發(fā)展部分大型終端客戶，一來可以加大公司利潤回報，二來，量上也可拉動一部分，減輕壓力。三，還可以給業(yè)務員增加一部分收入。要真正做為一個重點想法去實施，不是說說走過場。

第二：對現(xiàn)今所有客戶采取積分返點制，在公司給所有客戶設立一個戶頭，定期核對客戶回款金額，達到一定數(shù)額的同時，根據(jù)實際情況給與一定的返點獎勵，產(chǎn)生一股凝聚力。在回款上也可以形成一定的刺激度。

總體來說，對所有客戶的工作態(tài)度都要一樣，加強產(chǎn)品質量和服務意識,為公司樹立更好的形象,讓客戶相信我們的工作實力，才能更好的完成任務。