無論是身處學校還是步入社會，大家都嘗試過寫作吧，借助寫作也可以提高我們的語言組織能力。寫范文的時候需要注意什么呢？有哪些格式需要注意呢？以下是小編為大家收集的優(yōu)秀范文，歡迎大家分享閱讀。

金融行業(yè)客戶專員崗位職責是什么篇一

【篇1：金融專員工作職責】

金融專員工作職責

1、金融專員在與客戶的溝通過程中，需要對客戶的資信狀況做出全面了解，向客戶推薦適合的金融按揭方式，并配合銷售顧問達成銷售。

2、選擇東風金融按揭方式的客戶，將由金融專員直接收集整理客戶資料，并在次日中午12:00前錄入東風金融系統(tǒng)，并傳真或掃描客戶資料至總部（注：上傳資料前需與銷售顧問確認車型、開票金額等信息）。

3、每日上午10:00和下午5:00由金融專員核查系統(tǒng)，對于已核準客戶由金融專員填寫金融費用承接單并報展廳經(jīng)理審核，對于有條件核準客戶或拒絕放貸客戶需直接報金融保險主管處理。

4、已核準貸款客戶在辦理完成交車手續(xù)后，由金融專員負責與客戶簽訂抵押合同，與客戶確定還款時間等信息，并報主管見證客戶原件。

5、已核準貸款客戶抵押手續(xù)辦理完畢后，五個工作日內(nèi)由金融專員整理、掃描放款資料，完成放款手續(xù)。

7、選擇擔保公司等其他方式的客戶，由金融專員督促該業(yè)務辦理進度，在辦理過程中遇到困難時報主管，由主管負責處理相關(guān)事宜，客戶手續(xù)通過后，由金融專員與公司財務部門核查客戶的貸款金額是否到賬，并出具費用承接單報展廳經(jīng)理核查。 8、認真完成上級領(lǐng)導交給的其他工作。

銷售部

2014年6月1日

【篇2：金融部崗位職責】

金融部崗位職能

【篇3：公司金融部部門職責與崗位職責】

公司金融部

一、部門職責

1、根據(jù)總分行的業(yè)務發(fā)展戰(zhàn)略和規(guī)劃，研究制定分行公司業(yè)務的市場定位和發(fā)展規(guī)劃，擬定相應的實施方案并組織實施； 2、貫徹執(zhí)行國家有關(guān)法律法規(guī)和總分行各項規(guī)章制度，制訂完善公司金融條線的管理規(guī)范，強化各項監(jiān)督檢查機制，保障業(yè)務合規(guī)穩(wěn)健發(fā)展；

3、分解、下達并落實年度或階段性經(jīng)營指標任務，組織考核評價，推動營銷團隊完成各項經(jīng)營指標，促進業(yè)務發(fā)展；

4、構(gòu)建公司金融業(yè)務信息渠道網(wǎng)絡(luò)，銜接溝通相關(guān)政府管理部門及監(jiān)管部門，采集、分析、挖掘大企業(yè)、行業(yè)信息資料，調(diào)研同業(yè)發(fā)展狀況，及時了解宏觀經(jīng)濟發(fā)展情況及調(diào)控政策的變化動態(tài)；

5、建立分行公司業(yè)務的各類操作規(guī)范，組織對轄內(nèi)公司金融業(yè)務進行規(guī)范檢查和指導；

6、為營銷人員提供專業(yè)技術(shù)的支撐和保障，并聯(lián)動同業(yè)、中介、保險、證券等機構(gòu)，開展新業(yè)務、新產(chǎn)品的宣傳、策劃、推廣，包括與分行內(nèi)的其它業(yè)務部門進行交叉配合，實現(xiàn)整體營銷、聯(lián)動營銷； 7、開展客戶資源的二次開發(fā)，對已有客戶發(fā)掘其潛在需求，通過個性化產(chǎn)品與服務方案設(shè)計，提升營銷層次和成效；

8、組織進行客戶關(guān)系管理，建設(shè)、運行、維護客戶關(guān)系管理系 統(tǒng)，制訂統(tǒng)一的標準和規(guī)范；

9、根據(jù)業(yè)務發(fā)展的需要，配合總分行的市場營銷策略，組織階段性市場營銷活動；

10、協(xié)調(diào)解決一線營銷部門在營銷過程中遇到的各種困難和問題； 11、進行公司業(yè)務統(tǒng)計和經(jīng)營分析，負責總行、銀監(jiān)局、人民銀行等對上、對外的各類報表統(tǒng)計、報送，及業(yè)務分析等；

12、組織開展對公司金融業(yè)務從業(yè)人員的各類培訓，協(xié)助進行從業(yè)人員資格認定工作，以及總分行市場營銷條線各類成功案例的

總結(jié)

13、對分行公司金融業(yè)務的營銷活動進行管理 ，確保各類市場營銷活動有序進行，杜絕不正當競爭行為；

14、負責公司金融業(yè)務客戶經(jīng)理考核系統(tǒng)的操作、運行及維護。

（二）營銷部門（團隊）職責

1、按照分行公司金融業(yè)務發(fā)展戰(zhàn)略和工作部署，擬定具體營銷方案，并組織實施；

2、負責對目標客戶的營銷、合作及客戶關(guān)系管理，落實交叉銷售、提升客戶滲透率，不斷開拓市場份額，擴大各類優(yōu)質(zhì)客戶群體；

3、遵守國家的各項法律法規(guī)及總分行的各項管理規(guī)定，合規(guī)經(jīng)營、規(guī)范操作、正當競爭、優(yōu)化服務； 4、負責本部門授信客戶的風險管理，針對不同客戶制定相應的 風險控制方案，認真貫徹落實，確保業(yè)務穩(wěn)健發(fā)展；

5、了解、收集相關(guān)客戶信息，挖掘客戶潛在需求，配合總分行推廣產(chǎn)品，依托中后臺創(chuàng)新業(yè)務，努力創(chuàng)造價值，實現(xiàn)銀行與客戶的合作雙贏；

6、積極組織參與市場競爭，依靠技術(shù)、服務和先進的理念開展正當競爭，以“服務客戶，創(chuàng)造價值，創(chuàng)建品牌”為目標，把“以客戶為中心，以市場為導向，急客戶所急，想客戶所想，幫客戶所需”作為客戶營銷的行動準則；

7、按照總分行發(fā)展規(guī)劃，適應銀行業(yè)發(fā)展趨勢，優(yōu)化客戶結(jié)構(gòu)和業(yè)務結(jié)構(gòu)，確保各項業(yè)務持續(xù)快速增長。

二、崗位職責

（一）公司金融部門負責人

1、組織制訂和實施全行公司金融業(yè)務發(fā)展規(guī)劃和工作計劃，協(xié)調(diào)開展公司金融業(yè)務的整體營銷方案和活動；

2、貫徹執(zhí)行有關(guān)金融法規(guī)及政策制度，落實分行公司金融業(yè)務工作的各類規(guī)章制度，做好內(nèi)控管理和風險防范，加強對業(yè)務流程和操作規(guī)范的監(jiān)督檢查，確保公司金融業(yè)務健康合規(guī)發(fā)展；

3、根據(jù)分行對公司金融業(yè)務的工作部署，制訂年度、季度和月度工作計劃以及階段性營銷計劃及方案，組織進行公司金融業(yè)務任務目標的分解、落實、考核與評價；

4、組織開展公司金融業(yè)務調(diào)研，了解宏觀調(diào)控政策導向，掌握 同業(yè)發(fā)展狀況，注重業(yè)務經(jīng)營動態(tài)與客戶結(jié)構(gòu)分析，及時向分行領(lǐng)導和相關(guān)部門反映公司金融業(yè)務的發(fā)展情況及遇到的問題，并提出合理建議；

5、負責開拓、建立并維護與綜合經(jīng)濟主管部門、商務機構(gòu)、新聞媒體、金融同業(yè)以及社會中介機構(gòu)的溝通，搭建營銷信息平臺、促進整體市場份額增長，確保完成分行公司金融業(yè)務的目標任務；

6、組織公司金融從業(yè)人員的崗位培訓，提高專業(yè)隊伍的整體素質(zhì)； 7、負責部門日常事務及人員的管理工作，確保部門各項工作正常有序進行；

8、完成行長室交辦的其他各項工作和任務。

（二）產(chǎn)品經(jīng)理崗

1、推廣實施總行公司金融系列產(chǎn)品，組織產(chǎn)品講解及培訓，提高全行對產(chǎn)品的認知度、熟悉度和把握度，幫助客戶進行產(chǎn)品應用； 2、響應客戶要求，關(guān)注公司金融業(yè)務發(fā)展動態(tài)，為重點客戶提供合適的解決方案，滿足客戶的各類結(jié)算、融資及創(chuàng)新業(yè)務需求，支持營銷部門和客戶經(jīng)理進行產(chǎn)品銷售，并跟蹤業(yè)務進展，及時提供專業(yè)服務；

3、通過與總行和當?shù)赝瑯I(yè)在投行、公司理財、及供應鏈融資等業(yè)務上的聯(lián)動服務與創(chuàng)新，謀求與客戶之間的雙贏；

4、開展對宏觀經(jīng)濟、政策、市場、同業(yè)等的信息跟蹤、收集與 調(diào)研，確定產(chǎn)品的市場、客戶、行業(yè)與地區(qū)定位，制定產(chǎn)品的年度計劃與中長期規(guī)劃，進行產(chǎn)品動態(tài)分析，提供研究報告，提出營銷策略，制定營銷方案；

5、針對分行的區(qū)域經(jīng)濟特性，負責分行公司金融產(chǎn)品的屬地化開發(fā)創(chuàng)新，進行產(chǎn)品的需求調(diào)研與可行性分析，確定開發(fā)目標與要素，進行產(chǎn)品流程設(shè)計與市場測試，實施產(chǎn)品立項開發(fā)，進行產(chǎn)品改進優(yōu)化，功能完善及個性化改良推動，不斷提升產(chǎn)品的市場適應性； 6、負責產(chǎn)品營銷和推廣，圍繞品牌戰(zhàn)略制定產(chǎn)品整體推廣方案，牽頭開展市場策劃與宣傳推廣；

7、主動開展客戶資源二次開發(fā)，推動各類金融產(chǎn)品的交叉銷售和組合營銷，致力提升產(chǎn)品銷售業(yè)績和市場形象；

8、負責公司金融產(chǎn)品的日常管理，跟蹤、評估產(chǎn)品營銷效果與客戶反饋，制定和調(diào)整業(yè)務標準、管理辦法和操作規(guī)程，實施產(chǎn)品的收入管理與定價管理，進行產(chǎn)品咨詢與業(yè)務指導，開展產(chǎn)品規(guī)范運作檢查監(jiān)控，防范業(yè)務風險，推動產(chǎn)品合規(guī)經(jīng)營；

9、負責收集整理分行各類成功營銷案例，撰寫產(chǎn)品手冊，定期組織案例講解分析，重點從產(chǎn)品應用、創(chuàng)新角度幫助營銷人員提高營銷技巧；

10、負責分行各類大型貸款項目的評估、認定，負責大型貸款項目貸后跟蹤管理的組織、落實；

11、完成行長室交辦的其它任務。

金融行業(yè)客戶專員崗位職責是什么篇二

實用文檔

金融專員

所屬部門：金融保險部 直接上級：金融保險經(jīng)理 崗位職責：

1、向客戶提供專業(yè)的汽車金融業(yè)務咨詢。

2、協(xié)助客戶準備貸款申請資料，密切跟蹤貸款審批情況，收集準備貸款相關(guān)資料并跟進貸款的發(fā)放。

3、了解金融機構(gòu)的最新貸款政策，及時向銷售顧問及相關(guān)人員提供政策咨詢服務。

4、協(xié)助銷售顧問洽談有分期意向的客戶，并完成貸款。

5、實時監(jiān)控各項運營指標及報表數(shù)據(jù)，根據(jù)分析結(jié)果及時發(fā)現(xiàn)、解決各類問題，協(xié)助金融保險經(jīng)理制定相關(guān)的改進方案。 5、為上級提供各項數(shù)據(jù)信息。

6、確保系統(tǒng)中各項相關(guān)客戶信息及業(yè)務記錄的及時、準確更新。 7、完成領(lǐng)導交給的其他任務。.