時間流逝得如此之快，我們的工作又邁入新的階段，請一起努力，寫一份計劃吧。大家想知道怎么樣才能寫一篇比較優(yōu)質(zhì)的計劃嗎？下面是小編為大家?guī)淼挠媱潟鴥?yōu)秀范文，希望大家可以喜歡。

理財經(jīng)理工作計劃制定篇一

xx年已經(jīng)過去，xx年剛剛開始，在此對上年度工作做下總結(jié)，同時對xx年工作做好規(guī)劃。

xx年的工作主要圍繞節(jié)目和創(chuàng)收兩部分進(jìn)行。無論那一部分都沒有完成臺上交待的各項任務(wù)指標(biāo)，在此首先做出檢討。

節(jié)目方面

xx年我個人主要負(fù)責(zé)的還是《天天美食》欄目，臺上要求每期節(jié)目必須要有外景連線，而且要保持每兩周搞一次白吃團(tuán)活動的頻率，同時做好創(chuàng)收工作?；仡檟x年，在節(jié)目方面有以下幾點(diǎn)做的非常不夠。一是節(jié)目的飯店連線數(shù)量不夠，沒有完成每期都有外景的要求。原因也比較簡單，就是對節(jié)目不夠上心，沒有全身心放到節(jié)目上，沒有努力聯(lián)系飯店做節(jié)目。二是白吃團(tuán)進(jìn)行的數(shù)量不夠，沒有完成兩周一次的要求。雖然一開始想通過白吃團(tuán)搞好活動同時搞好創(chuàng)收，但在開始創(chuàng)收不理想的情況下，對自己也對活動放松了要求，導(dǎo)致惡性循環(huán)，一次次放棄進(jìn)行，于是后來活動的總體數(shù)量少的可憐。在這兩個方面也多次受到領(lǐng)導(dǎo)的批評，但是仍沒有及時改正，就這樣在迷迷糊糊當(dāng)中度過了xx年。三就是節(jié)目創(chuàng)新不夠，除了日常直播，白吃團(tuán)沒有推出新的互動方式，導(dǎo)致節(jié)目套路老化，質(zhì)量下降，帶給廣大聽眾審美疲勞，在無形之中應(yīng)該有相當(dāng)數(shù)量的聽眾流失。

創(chuàng)收方面

xx年的創(chuàng)收任務(wù)沒有完成。自從臺上改革之后，應(yīng)該說從很多角度都是對電臺員工的激勵，并且營造了一種多勞多得，不勞不得的良好氛圍，這一工資考核機(jī)制是比較科學(xué)的。但是改革之后我沒有充分利用好機(jī)會，在開始幾個月還興致滿滿，但是越到后來越不行，懶惰、松散，于是創(chuàng)收非常不樂觀，甚至出現(xiàn)一個月毫無進(jìn)賬的情況，造成了非常壞的影響。就在這種狀態(tài)之下度過了xx的后半年。這是一種非常不負(fù)責(zé)任的態(tài)度，不僅是對臺上的不負(fù)責(zé)，更是辜負(fù)了領(lǐng)導(dǎo)的期望，也是對自己的不認(rèn)真。

xx年的工作仍然要嚴(yán)格按照臺上的各項規(guī)定進(jìn)行，搞好創(chuàng)收，做好其他的本職工作。xx年沒有開好頭，最近的兩次會議都因個人原因缺席，紀(jì)律渙散、不服管教導(dǎo)致受到嚴(yán)厲批評，在這種情況之下導(dǎo)致更加壞的后果，領(lǐng)導(dǎo)要求反省半年再來上班。在領(lǐng)導(dǎo)的教育之下，我深刻認(rèn)識到自己犯下了嚴(yán)重錯誤，再次做出深刻檢討，懇請繼續(xù)在廣播電臺發(fā)光發(fā)熱，在廣告人員崗位上工作。

創(chuàng)收工作依然是xx工作非常重要的內(nèi)容，鑒于xx創(chuàng)收十分不理想，沒有完成規(guī)定任務(wù)，xx年的廣告創(chuàng)收工作我將從以下幾個方面努力做好。

第一方面是做好廣告創(chuàng)收的整體并且要詳細(xì)的計劃。xx年的任務(wù)是多少，平均到每個季度是多少，平均到每個月是多少，都要做到心中有數(shù)，而且要嚴(yán)格按照計劃進(jìn)行，想盡一切辦法去完成任務(wù)。廣播電臺廣告人員的月任務(wù)是兩萬五千元，那就要嚴(yán)格圍繞任務(wù)做文章，找客戶，做方案，竭盡全力去實(shí)現(xiàn)目標(biāo)。根據(jù)時令時節(jié)做好廣告安排，每個節(jié)假日都是良好機(jī)會，應(yīng)該提前做出方案，聯(lián)系相關(guān)客戶，不錯過任何一個好時候。

年前一段時間是很多商家推出促銷活動，也是廣告業(yè)務(wù)的好時候。每天要安排好約見客戶的時間，準(zhǔn)備跑幾個商家都要做好規(guī)劃，提前做好方案，爭取在年前有多的廣告進(jìn)賬。過年回來已經(jīng)是開春時節(jié)，要提前聯(lián)系自駕游合作商家，看杏花、看梨花以及再稍晚一些的櫻桃采摘、葡萄采摘等等。除了合作商家可以收取費(fèi)用之外，再尋找其他相關(guān)的合作單位，比如車行、汽修廠、加油站等等，爭取一次活動能有更多的廣告創(chuàng)收。再就是掃樓盤，尋找剛剛開業(yè)亟待宣傳的商家，根據(jù)商家特點(diǎn)做方案，通過電臺及微信平臺做活動策劃。去年的一些良好的活動方案完全可以借鑒利用，比如為服裝店開業(yè)策劃走秀、萌寶大賽、微信刮獎等等。

第二方面要做好的就是配合好臺上的各類大小活動，沖在最前面開發(fā)客戶，做好廣告人員的帶頭作用，為臺上多做貢獻(xiàn)。廣播電臺每年的大小活動非常多，從大型的車展、相親會到日?；顒幼择{游、白吃團(tuán)，再到各個欄目組的小活動，每個活動都要用心研究方案，研究客戶，積極跑出去。有活動的時候也是廣告進(jìn)賬相對容易的時候，所以必須要抓住每一次機(jī)會全力以赴，跑在最前面。

近期臺上的活動主要有兩部分，一是電動車展，二是年貨團(tuán)購。圍繞著兩部分，要努力跑出去，搜集客戶，一步步跟進(jìn)，用掃樓盤的辦法多多收集資料。過年之后最大的一次活動就是315車展了，除了聯(lián)系老客戶下通知之外，也要跑出去開發(fā)新的車行客戶；而且要積極聯(lián)系冠名及協(xié)辦商家，在保證車行客戶參展的情況下爭取在這一方面有大的創(chuàng)收。再就是電臺每年一次的品牌活動七夕相親會，也一定要按照臺上的相關(guān)安排做好工作。如廣告牌客戶的開發(fā)，其他贊助等等。再就是其他電臺安排的各類活動。

第三方面就是要用心學(xué)習(xí)，努力提高自身業(yè)務(wù)素質(zhì)。領(lǐng)導(dǎo)每次外出學(xué)習(xí)都會帶了很多行業(yè)新動向，很多專家教授的講座。這些講座都是他們在實(shí)際操作當(dāng)中總結(jié)的經(jīng)驗(yàn)心得，是非常好的教科書。但是在以往的工作中，除了領(lǐng)導(dǎo)統(tǒng)一組織學(xué)習(xí)之外，基本不會再去重復(fù)收聽學(xué)習(xí)，導(dǎo)致很多想法只是當(dāng)時頭腦一熱，后來如果不再跟進(jìn)就忘掉了。所以平時必須要注重專業(yè)學(xué)習(xí)，以前的講座要重復(fù)收聽、重復(fù)學(xué)習(xí)。

理財經(jīng)理工作計劃制定篇二

金融分析協(xié)會以“培養(yǎng)大學(xué)生興趣愛好，普及現(xiàn)代金融知識，營造校園理財文化提高大學(xué)生綜合素質(zhì)”為宗旨;以“善用金融，理財有道”為口號。本協(xié)會應(yīng)以團(tuán)結(jié)進(jìn)取，求實(shí)創(chuàng)新.與時俱進(jìn)的精神，努力提高會員的綜合素質(zhì)，逐步擴(kuò)大規(guī)模和影響，讓會員在這里學(xué)到知識，擴(kuò)展視野為目標(biāo)開展各項活動;普及金融理財知識，通過學(xué)習(xí)和交流，既能提高會員的綜合能力，又能達(dá)到共同進(jìn)步的目的。協(xié)會加強(qiáng)基礎(chǔ)訓(xùn)練，培養(yǎng)和提高會員的多種能力，參加攜手“求知，求實(shí)，求友，求進(jìn)”;立足于校內(nèi)，走向校外，共同營造一個大學(xué)生的第二課堂。

學(xué)習(xí)方面

一.《課堂齊齊學(xué)》

二：《專家講座》

方式：邀請校外金融方面專家與協(xié)會成員們進(jìn)行對當(dāng)前金融形勢的交流與講解。時間：每一個學(xué)期至少一次以上。地點(diǎn)：學(xué)校多媒體教室。

三：《視頻講座》

四:《證書齊齊考》

活動方面

“##杯”校園模擬炒股大賽

一.活動時間：待定

二.活動地點(diǎn)：廣東文理職業(yè)學(xué)院

三.主辦單位：由校社團(tuán)聯(lián)合會主辦、金融分析協(xié)會承辦

四.參賽單位和個人：待定。

五.活動目的：弘揚(yáng)理財文化，豐富大學(xué)生課余文化生活及培養(yǎng)大學(xué)生自主模擬理財能力，引導(dǎo)理性消費(fèi)。

六.贊助單位：聯(lián)系支持該活動的單位，以該單位冠名“__杯”

七.報名須知：有一定金融基礎(chǔ)知識，對金融行業(yè)有較高的興趣等

八.活動大體進(jìn)行時間，現(xiàn)場具體安排待定。

理財經(jīng)理工作計劃制定篇三

二0一五年，觀音寺鎮(zhèn)工會工作主要任務(wù)是緊緊圍繞黨委中心工作大局，按照縣總工會的工作部署和要求，以促進(jìn)鎮(zhèn)域經(jīng)濟(jì)發(fā)展、維護(hù)社會穩(wěn)定為著眼點(diǎn)，以著力建設(shè)“有為、務(wù)實(shí)、服務(wù)、規(guī)范、法治、活力”工會為抓手，以提高職工隊伍素質(zhì)、維護(hù)職工合法權(quán)益、加強(qiáng)工會規(guī)范化建設(shè)等活動為載體，改進(jìn)工作方式、提升工作質(zhì)量，全面履行工會職責(zé)，為加快我鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展做出新的貢獻(xiàn)，重點(diǎn)抓好以下幾方面工作。

充分利用干部例會、專題培訓(xùn)會等多種形式，組織干部職工認(rèn)真學(xué)習(xí)廣泛宣傳黨的十八屆四中全會精神，以*精神武裝頭腦、指導(dǎo)實(shí)踐、推動工作，主動把工會工作融入到法治國家、法治*、法治社會中去充分發(fā)揮工會在全面推進(jìn)依法治國新形勢下維護(hù)職工合法權(quán)益的重要作用。團(tuán)結(jié)引導(dǎo)職工加強(qiáng)與人民群眾的血肉聯(lián)系，切實(shí)維護(hù)好、發(fā)展好廣大職工的根本利益。

一是以加強(qiáng)工會組建為重點(diǎn)，推進(jìn)工會組織建設(shè)。深入貫徹全總加強(qiáng)基層組織工會建設(shè)“落實(shí)年”活動，加大建會力度，把農(nóng)民專業(yè)合作社社員和各村包括農(nóng)民工在內(nèi)的廣大職工組織到工會中來，8月底前未建會村完成建會工作。努力做到應(yīng)建盡建。不斷提高企事業(yè)單位職工入會率。二是按照略總工發(fā)〔20xx〕2號文件要求，以服務(wù)大局、服務(wù)基層、服務(wù)職工為根本，推動工會組織建設(shè)和規(guī)范化建設(shè)，實(shí)現(xiàn)“八有”（有班子、有牌子、有活動場所、有記錄、有制度、有經(jīng)費(fèi)、有宣傳陣地、有資料）目標(biāo)。三是加強(qiáng)工會干部隊伍建設(shè)，提高工會干部整體素質(zhì)。以提高能力為重點(diǎn)，加強(qiáng)工會干部隊伍建設(shè)，提高工會干部組織職工、引導(dǎo)職工、服務(wù)職工維護(hù)職工合法權(quán)益的能力和水*。加強(qiáng)工會干部教育培訓(xùn)工作，努力使廣大工會干部成為組織動員職工的能手、協(xié)調(diào)勞動關(guān)系的專家、關(guān)心服務(wù)職工的模范。

持以人為本，著眼于改善民生，順應(yīng)職工群眾新期待，全力做好*幫扶工作。加大幫扶工作力度，積極爭取和依托社會資源，深入開展重大節(jié)日送溫暖活動，將困難職工更多地納入送溫暖范圍，幫助他們渡過難關(guān)。深化領(lǐng)導(dǎo)干部結(jié)對幫扶困難職工形式、內(nèi)容，大力開展困難職工幫扶救助活動，切實(shí)增強(qiáng)幫扶救助效果。同時，在轄區(qū)內(nèi)深入開展多種形式的慰問走訪送溫暖活動。特別要關(guān)注農(nóng)民工等特殊群體的工作環(huán)境、生活狀況，結(jié)合“微心愿”活動的開展，加大對困難農(nóng)民工子女助學(xué)力度。多為職工辦實(shí)事、做好事、解難事。

從豐富職工文化生活入手帶動廣大職工積極參與，結(jié)合慶祝“五一”勞動節(jié)、“五四”青年節(jié)，舉辦知識競賽、乒乓球、象棋比賽等活動，以豐富多彩的活動充實(shí)職工業(yè)余文化生活，推動精神文明建設(shè)。

理財經(jīng)理工作計劃制定篇四

遵循就業(yè)是民生之本原則，實(shí)行工作就業(yè)一體化，重點(diǎn)培養(yǎng)學(xué)生的專業(yè)能力和就業(yè)能力，滿足企業(yè)對應(yīng)用型商務(wù)人才的需求。

使學(xué)生受到深刻的專業(yè)思想教育，增強(qiáng)其對未來所從事職業(yè)的適應(yīng)性和光榮感與責(zé)任感；使學(xué)生將所學(xué)的基本知識、基本理論和基本技能綜合運(yùn)用于專業(yè)實(shí)踐；培養(yǎng)學(xué)生從事工作的初步實(shí)踐能力；全面檢驗(yàn)系的辦學(xué)思想、培養(yǎng)目標(biāo)、專業(yè)設(shè)置、教學(xué)內(nèi)容與教學(xué)方法等，及時獲得反饋信息，不斷改進(jìn)教學(xué)工作；使學(xué)生找到一份好的工作。

學(xué)生根據(jù)自身的就業(yè)原景、專業(yè)特點(diǎn)和興趣自行聯(lián)系工作就業(yè)單位，進(jìn)行分散工作就業(yè)。同時，對于少數(shù)企業(yè)需要一定人數(shù)的工作就業(yè)學(xué)生，則由系統(tǒng)一聯(lián)系安排。工作時間為20xx年2月到6月15日，工作地點(diǎn)為區(qū)內(nèi)外相關(guān)企業(yè)。

（一）成立工作工作領(lǐng)導(dǎo)小組

組長：

副組長：

成員：

（二）做好工作前的準(zhǔn)備工作

1、對學(xué)生加強(qiáng)專業(yè)教育。特別是加強(qiáng)吃苦耐勞、艱苦創(chuàng)業(yè)教育，使學(xué)生樹立從生產(chǎn)服務(wù)一線做起，從基層做起穩(wěn)步發(fā)展的職業(yè)理念，培養(yǎng)學(xué)生誠實(shí)守信、忠于職守的職業(yè)道德和團(tuán)隊合作精神。

2、加強(qiáng)實(shí)踐教學(xué)，切實(shí)提高學(xué)生的專業(yè)技能，縮短其工作期間熟練上手操作的周期，樹立我系和學(xué)院良好的辦學(xué)形象。

3、加強(qiáng)就業(yè)指導(dǎo)，把工作與就業(yè)緊密結(jié)合起來。

（三）學(xué)生專業(yè)工作要求

學(xué)生必須根據(jù)工作安排，服從工作單位的領(lǐng)導(dǎo)和崗位安排，在部門領(lǐng)導(dǎo)的具體指導(dǎo)下，主動積極地完成工作單位交付的各項工作任務(wù)。在工作期間，要注意調(diào)查研究，積累有關(guān)資料，了解工作單位的基層工作方法及內(nèi)部業(yè)務(wù)聯(lián)系，及時予以總結(jié)，將感性認(rèn)識提高到理論高度，以便為今后的工作打下良好的基礎(chǔ)。愿意在工作單位工作，工作單位同意就業(yè)的，及時簽訂就業(yè)協(xié)書。

（四）加強(qiáng)對專業(yè)工作過程的跟蹤監(jiān)控和指導(dǎo)工作

專業(yè)工作帶隊老師為吳日崗、劉武軍、李凱旋、唐秀念和黃寬勇五位教師。

學(xué)生工作補(bǔ)助：134人120元/人=16080元

帶隊老師差費(fèi)：路費(fèi)4人500元/人=20xx元

住宿及差旅補(bǔ)助按5天計（4人）

學(xué)院各部門必須以學(xué)生就業(yè)為本，爭取把與學(xué)生畢業(yè)有關(guān)的各項工作如課程補(bǔ)考、表格填寫核對、電子照相等工作提前在20xx年12月15日前做好，解決學(xué)生工作就業(yè)的后顧之憂。

理財經(jīng)理工作計劃制定篇五

市場營銷計劃更注重產(chǎn)品與市場的關(guān)系，是指導(dǎo)和協(xié)調(diào)市場營銷努力的主要工具、房地產(chǎn)公司要想提高市場營銷效能，必須學(xué)會如何制訂和執(zhí)行正確的市場營銷計劃。

1、計劃概要：對擬議的計劃給予扼要的綜述，以便管理部分快速瀏覽。

2、市場營銷現(xiàn)狀：提供有關(guān)市場，產(chǎn)品、競爭、配銷渠道和宏觀環(huán)境等方面的背景資料。

3、機(jī)會與問題分析：綜合主要的機(jī)會與挑戰(zhàn)、優(yōu)劣勢、以及計劃必須涉及的產(chǎn)品所面臨的問題。

4、目標(biāo)：確定計劃在銷售量、市場占有率和盈利等領(lǐng)域所完成的目標(biāo)。

5、市場營銷策略：提供用于完成計劃目標(biāo)的主要市場營銷方法。

6、行動方案：本方案回答將要做什么？誰去做？什么時候做？費(fèi)用多少？

7、預(yù)計盈虧報表：綜述計劃預(yù)計的開支。

8、控制：講述計劃將如何監(jiān)控。

計劃書一開頭便應(yīng)對本計劃的主要目標(biāo)和建議作一扼要的概述，計劃概要可讓高級主管很快掌握計劃的核心內(nèi)容，內(nèi)容目錄應(yīng)附在計劃概要之后。

計劃的這個部分負(fù)責(zé)提供與市場、產(chǎn)品、競爭、配銷和宏觀環(huán)境有關(guān)的背景資料。

1、市場情勢

應(yīng)提供關(guān)于所服務(wù)的市場的資料，市場的規(guī)模與增長取決于過去幾年的總額，并按市場細(xì)分與地區(qū)細(xì)分來分別列出，而且還應(yīng)列出有關(guān)顧客需求、觀念和購買行為的趨勢。

2、產(chǎn)品情勢

應(yīng)列出過去幾年來產(chǎn)品線中各主要產(chǎn)品的銷售量、價格、差益額和純利潤等的資料。

3、競爭情勢

主要應(yīng)辨明主要的競爭者并就他們的規(guī)模、目標(biāo)、市場占有率、產(chǎn)品質(zhì)量、市場營銷策略以及任何有助于了解其意圖和行為的其他特征等方面加以闡述。

4、宏觀環(huán)境情勢

應(yīng)闡明影響房地產(chǎn)未來的重要的宏觀環(huán)境趨勢，即人口的、經(jīng)濟(jì)的、技術(shù)的、政治法律的、社會文化的趨向。

應(yīng)以描述市場營銷現(xiàn)狀資料為基礎(chǔ)，找出主要的機(jī)會與挑戰(zhàn)、優(yōu)勢與劣勢和整個營銷期間內(nèi)公司在此方案中面臨的問題等。

1、機(jī)會與挑戰(zhàn)分析

經(jīng)理應(yīng)找出公司所面臨的主要機(jī)會與挑戰(zhàn)指的是外部可能左右企業(yè)未來的因素。寫出這些因素是為了要建議一些可采取的行動，應(yīng)把機(jī)會和挑戰(zhàn)分出輕重急緩，以便使其中之重要者能受到特別的關(guān)注。

2、優(yōu)勢與劣勢分析

應(yīng)找出公司的優(yōu)劣勢，與機(jī)會和挑戰(zhàn)相反，優(yōu)勢和劣勢是內(nèi)在因素，前者為外在因素，公司的優(yōu)勢是指公司可以成功利用的某些策略，公司的劣勢則是公司要改正的東西。

3、問題分析

在這里，公司用機(jī)會與挑戰(zhàn)和優(yōu)勢與劣勢分析的研究結(jié)果來確定在計劃中必須強(qiáng)調(diào)的主要問題。對這些問題的決策將會導(dǎo)致隨后的目標(biāo)，策略與戰(zhàn)術(shù)的確立。

此時，公司已知道了問題所在，并要作為與目標(biāo)有關(guān)的基本決策，這些目標(biāo)將指導(dǎo)隨后的策略與行動方案的擬定。

有兩類目標(biāo)——財務(wù)目標(biāo)和市場營銷目標(biāo)需要確立。

1、財務(wù)目標(biāo)

每個公司都會追求一定的財務(wù)目標(biāo)，企業(yè)所有者將尋求一個穩(wěn)定的長期投資的蓋率，并想知道當(dāng)年可取得的利潤。

2、市場營銷目標(biāo)

財務(wù)目標(biāo)必須要轉(zhuǎn)化為市場營銷目標(biāo)。例如，如果公司想得180萬元利潤，且其目標(biāo)利潤率為銷售額的10%，那么，必須確定一個銷售收益為1800萬元的目標(biāo)，如果公司確定每單元售價20萬元，則其必須售出90套房屋。

目標(biāo)的確立應(yīng)符合一定的標(biāo)準(zhǔn)：

各個目標(biāo)應(yīng)以明確且可測度的形式來陳述，并有一定的完成期限。各個目標(biāo)應(yīng)保持內(nèi)在的一致性。如果可能的話，目標(biāo)應(yīng)分層次地加以說明，應(yīng)說明較低的目標(biāo)是如何從較高的目標(biāo)中引申出來。

應(yīng)在此列出主要的市場營銷策略綱要，或者稱之為”精心策劃的行動”。在制定營銷策略時往往會面對多種可能的選擇，每一目標(biāo)可用若干種方法來實(shí)現(xiàn)。例如，增加10%的銷售收益的目標(biāo)可以通過提高全部的房屋平均售價來取得，也可以通過增大房屋銷售量來實(shí)現(xiàn)。同樣，這些目標(biāo)的每一目標(biāo)同樣也可用多種方法取得。如促進(jìn)房屋銷售可通過擴(kuò)大市場提高市場占有率來獲得。對這些目標(biāo)進(jìn)行深入探討后，便可找出房屋營銷的主要策略。

理財經(jīng)理工作計劃制定篇六

客戶經(jīng)理是商業(yè)銀行高素質(zhì)人才的群體，是現(xiàn)代商業(yè)銀行經(jīng)營與管理的人力資源主體，其素質(zhì)高低對商業(yè)銀行開發(fā)客戶、開拓市場的著直接的影響。因此，商業(yè)銀行均高度重視對客戶經(jīng)理的持續(xù)培訓(xùn)（也叫終身培訓(xùn)），以應(yīng)對愈來愈激烈的市場競爭。培訓(xùn)的方式主要有：銀行內(nèi)部舉辦專業(yè)培訓(xùn)班；由資深的客戶經(jīng)理帶領(lǐng)，實(shí)行在職崗位培訓(xùn)；邀請金融專家到本銀行講座；派往參與其它金融機(jī)構(gòu)舉辦的培訓(xùn)與講座，組織到國外金融機(jī)構(gòu)考察學(xué)習(xí)；到其它業(yè)務(wù)部門接受短期培訓(xùn)；新產(chǎn)品推介培訓(xùn)等。培訓(xùn)內(nèi)容包括有關(guān)的法律、財務(wù)分析、國際貿(mào)易融資、營銷技巧，其它如生存訓(xùn)練、eq訓(xùn)練、戰(zhàn)爭游戲等。

客戶經(jīng)理的主要職能是：

1、開拓銀行業(yè)務(wù)（主動進(jìn)攻型）。這是客戶經(jīng)理的主要職責(zé)。大力挖掘優(yōu)質(zhì)新客戶；全方位地開發(fā)新業(yè)務(wù)；不斷創(chuàng)造客戶需求，提出產(chǎn)品創(chuàng)新思路。

2、加強(qiáng)現(xiàn)有客戶關(guān)系。對現(xiàn)有客戶的維護(hù)服務(wù)，是客戶經(jīng)理的一項重要職責(zé)。大力促銷業(yè)務(wù)，提倡連帶促銷，交叉式銷售，為客戶提供一攬子報務(wù)；認(rèn)真解決客戶的疑難問題，處理客戶投訴；千方百計提高服務(wù)質(zhì)量，為客戶提供高品質(zhì)服務(wù)；大力開展各種收費(fèi)服務(wù)，努力提高非利息收入比例。

3、受理客戶授信申請。對客戶提出的授信申請，客戶經(jīng)理要在認(rèn)真進(jìn)行調(diào)查分析的基礎(chǔ)上，提出客戶真實(shí)、資料完整齊全、分析準(zhǔn)確、觀點(diǎn)鮮明的授信調(diào)查報告，送同級信貸管理部門審查。

4、參與審批工作。客戶經(jīng)理主管大都是信貸委員會委員，直接參與審批工作。

5、搞好貸后監(jiān)控工作。加強(qiáng)對信貸客戶的日常工作監(jiān)測、風(fēng)險管理工作，及早察覺壞帳信號并立即采取行動進(jìn)行補(bǔ)償。

6、收集反饋信息。及時準(zhǔn)確地收集客戶經(jīng)營情況及客戶意見、行業(yè)動態(tài)、同業(yè)競爭對手情報等各類信息情報資料，上報給有關(guān)部門，以采取應(yīng)對措施，把握商機(jī)，促進(jìn)業(yè)務(wù)發(fā)展。

客戶經(jīng)理處在市場競爭的最前線，必須充分運(yùn)用現(xiàn)代化的服務(wù)手段來掌握資訊、利用資訊才能在市場競爭中搶占待機(jī)。

客戶經(jīng)理的營銷技巧比較高超?？蛻艚?jīng)理在長期激烈的市場競爭中積累了許多豐富的營銷技巧。

客戶經(jīng)理作為銀行與客戶聯(lián)系的橋梁，銀行形象的代表者、客戶開發(fā)者、產(chǎn)品營銷者，在商業(yè)銀行市場競爭和業(yè)務(wù)發(fā)展中發(fā)揮著愈來愈重要的作用。

科學(xué)定位。進(jìn)一步明確客戶經(jīng)理的工作職責(zé)?？蛻艚?jīng)理的工作職責(zé)既不能定得過多，也不能定得太少。其主要職責(zé)應(yīng)定為：開發(fā)客戶；開拓業(yè)務(wù)（以批發(fā)業(yè)務(wù)和私人銀行業(yè)務(wù)為主）；提出新產(chǎn)品創(chuàng)意；信貸調(diào)查；貸后監(jiān)管；信息情報收集反饋。

嚴(yán)格管理，逐步建立一支高素質(zhì)的職業(yè)化客戶經(jīng)理隊伍。首先，把好客戶經(jīng)理資格認(rèn)定關(guān)?？蛻艚?jīng)理不是信貸員和存款外勤的“翻牌”，更不是分流富余人員的渠道，應(yīng)是銀行比較優(yōu)秀的人才的群體。特別是客戶部門的主管一定要由資深客戶經(jīng)理擔(dān)任，競爭上崗。第二，加大專業(yè)培訓(xùn)力度?？傂兄攸c(diǎn)培訓(xùn)客戶經(jīng)理師資力量和高級客戶經(jīng)理，分支行重點(diǎn)對客戶經(jīng)理進(jìn)行操作性培訓(xùn)?？蛻艚?jīng)理培訓(xùn)不能只搞短期行業(yè)，要堅持持續(xù)性、長期性，對客戶經(jīng)理進(jìn)行終身培訓(xùn)。除了在國內(nèi)培訓(xùn)外，對一些高級客戶經(jīng)理，可有計劃地組織到境（國）外進(jìn)行短期培訓(xùn)考察，以開拓視野、掌握新知識。第三，嚴(yán)格進(jìn)行考核。在指標(biāo)體系中，突出以業(yè)績?yōu)橹行模孕б鏋槟繕?biāo)。考核辦法一經(jīng)出臺，就要嚴(yán)格執(zhí)行。第四，完善對客戶經(jīng)理的監(jiān)督管理，防范經(jīng)營風(fēng)險。

嚴(yán)格的獎罰制得以充滿生機(jī)和活力最重要的激勵機(jī)制。以業(yè)績論英雄，憑貢獻(xiàn)拿薪酬，按表現(xiàn)定去留，這在銀行已成為一種制度。賞罰制度對激勵客戶經(jīng)理工作積極性有著十分重要及直接的影響。

理財經(jīng)理工作計劃制定篇七

1、我行一直提倡的“首問責(zé)任制”、“滿時點(diǎn)服務(wù)”、“站立服務(wù)”、“三聲服務(wù)”我們將連續(xù)執(zhí)行，并做到每個員工能耐心對待每個顧客，讓客戶滿意。

3、主動加強(qiáng)與個人業(yè)務(wù)的聯(lián)系，參與個人業(yè)務(wù)、認(rèn)識個人業(yè)務(wù)以更好為客戶服務(wù)。雖然已經(jīng)上了綜合業(yè)務(wù)系統(tǒng)，但因?yàn)楦鞣N各樣的原因還沒有能做到真正的綜合，是我營業(yè)部工作的一個欠缺。

4、以銀行為課堂，明年我們將舉辦的銀行結(jié)算方法講座，增加人們的金融知識，讓客戶多了解銀行，貼近銀行從而融入到我行業(yè)務(wù)中。

1、督促科技部門對我營業(yè)部的電腦接口盡快更換，然后嚴(yán)格按照綜合業(yè)務(wù)系統(tǒng)的要求施行事權(quán)劃分，一崗一卡，一人一卡，增強(qiáng)制度執(zhí)行的鋼性，提高約束力。

2、進(jìn)一步強(qiáng)化重要環(huán)節(jié)和重要崗位的內(nèi)控外防，著重加強(qiáng)帳戶管理(確保我行開戶單位的質(zhì)量)和上門服務(wù)。

3、進(jìn)一步加強(qiáng)會計出納制度，嚴(yán)格會計出納制度的執(zhí)行與檢查，規(guī)范會計印章和空白重要憑證的運(yùn)用和保管。

4、重點(diǎn)推行支付密碼器的出售工作，保證銀企結(jié)算資金的安全，進(jìn)一步提高我行防范外來結(jié)算風(fēng)險的手段。

5、規(guī)范業(yè)務(wù)操作流程，強(qiáng)化總會計日常檢查制度以及時發(fā)現(xiàn)隱患，減少差錯杜絕結(jié)算事故。

6、切實(shí)履行對分理處的業(yè)務(wù)指導(dǎo)與檢查。

7、做好會計核算質(zhì)量的定期考核工作。

1、把好進(jìn)人用人關(guān)。銀行業(yè)聽著很美，其實(shí)布滿競爭和風(fēng)險，所以到我營業(yè)部需要有肯定的心理素質(zhì)和文化修養(yǎng)。在用人上以員工的能力且要能發(fā)揮員工最大潛能來確定合適的崗位，從而提高員工的積極性。

2、加強(qiáng)業(yè)務(wù)培訓(xùn)，這也是明年最緊迫的，現(xiàn)已將培訓(xùn)計劃上報人事部門，準(zhǔn)備對出納制度、支付結(jié)算方法、綜合業(yè)務(wù)系統(tǒng)會計制度、新會計科目等基礎(chǔ)知識以及各種新興業(yè)務(wù)進(jìn)行培訓(xùn)。

3、在人員緊張的情況下仍要加強(qiáng)崗位練兵，除了參加明年的技術(shù)比武更為了提高員工的業(yè)務(wù)水平。

4、勤做員工的思想工作，關(guān)懷鼓勵員工，強(qiáng)化員工的心理素質(zhì)。

理財經(jīng)理工作計劃制定篇八

本人于20xx年x月入職，從事綜合柜員一職。平日工作主要有柜應(yīng)對私業(yè)務(wù)、對公業(yè)務(wù)、代發(fā)工資信息補(bǔ)錄等?？此坪唵蔚牟僮?，卻需要平日多積累多學(xué)習(xí)操作流程，日益更新，專注、仔細(xì)、耐心對待每一筆業(yè)務(wù)的發(fā)生與審核，尤其是對公業(yè)務(wù)。一個月的支票處理量相對較大，為了減少退票率，也為了提高自我處理對公業(yè)務(wù)水平，我堅持對每一張票據(jù)各個要素進(jìn)行認(rèn)真審核，高標(biāo)準(zhǔn)嚴(yán)格要求自我及客戶填寫規(guī)范。伴隨著每筆業(yè)務(wù)發(fā)生的同時，也將內(nèi)部控制制度銘記于心，七步服務(wù)流程做到大方得體，將各項政策落到實(shí)處。

我很慶幸自我能夠加入xx行，成為其中的一員，工作近一年的時間里，我的價值觀和人生觀都有個較大的改變，她讓我相信人生一切皆有可能，只要自我肯努力創(chuàng)造。當(dāng)然也僅有能為企業(yè)做出奉獻(xiàn)，才能實(shí)現(xiàn)自我的價值。首先，在一個工作團(tuán)體里，大家要團(tuán)結(jié)一致，互助進(jìn)取，因?yàn)閳F(tuán)結(jié)是取得互利共贏的前提;其次，做好自我的本職工作是基本要求，作為一個柜員應(yīng)當(dāng)懂得自我該做什么，什么不能做，有主見有膽識;另外，客戶是我們發(fā)展的主體，服務(wù)好客戶是我們的職責(zé)，研究客戶，經(jīng)過對客戶的研究從而到達(dá)了解客戶的業(yè)務(wù)需求，力爭使每一位客戶滿意，經(jīng)過自身的努力來維護(hù)好每一位客戶;當(dāng)然，經(jīng)過對業(yè)務(wù)的熟悉和對企業(yè)內(nèi)部控制的了解之后，能為企業(yè)的一些潛在的漏洞或發(fā)展提出建設(shè)性的意見是我們份內(nèi)之事，也是為企業(yè)能做的較好的貢獻(xiàn)。

在市場競爭日趨激烈的今日，在具有熱情的服務(wù)態(tài)度，嫻熟的業(yè)務(wù)本事的同時，還必須要不斷的學(xué)習(xí)，提高自我各方面的本事水平，才能向客戶供給更高效率、更優(yōu)質(zhì)的服務(wù)。我行舉辦的各類培訓(xùn)和技能考核為我盡快提高業(yè)務(wù)技能供給了有力的保障。我始終積極參加各類培訓(xùn)，堅持認(rèn)真聽課，結(jié)合平時學(xué)習(xí)的規(guī)章制度和法律法規(guī)，努力提高著自我的業(yè)務(wù)本事水平。

經(jīng)過一段時間的工作，我深刻體會到銀行是一個高風(fēng)險的行業(yè)，辦理每一筆業(yè)務(wù)都要注意到每一個小細(xì)節(jié)和要素，它能夠是一個復(fù)核、一個簽章、一個客簽名、一個手印、一個登記、一個交易碼。一筆業(yè)務(wù)可能涉及到很多個細(xì)節(jié)問題，如果因?yàn)榇中拇笠?，不用心想，漏掉一個沒有做到，都有可能存在風(fēng)險，就比如放貸款。細(xì)節(jié)不是兒戲，需要我們嚴(yán)肅對待。嚴(yán)格把守每一個關(guān)口，是對我行風(fēng)險的控制，更是對自我的負(fù)責(zé)。

回顧20xx年的工作，雖然各項工作都能比較順利的開展，但深知自身依然存在不足，需要進(jìn)一步改善。其一，學(xué)習(xí)力度不夠。以信息技術(shù)為基礎(chǔ)的新經(jīng)濟(jì)時代，新情景新問題層出不窮，新知識新科學(xué)不斷問世，應(yīng)對嚴(yán)峻的挑戰(zhàn)，加快學(xué)習(xí)的步伐迫在眉睫，不容遲緩。

我始終相信機(jī)會是留給有準(zhǔn)備的人，所以，在工作之余，我還在為考取基金銷售資格、中級會計職稱等證書做準(zhǔn)備。其二，個人情緒控制不佳。針對以上問題，今后的努力方向是：其一，加強(qiáng)理論學(xué)習(xí)，進(jìn)一步提高自身素質(zhì);其二，轉(zhuǎn)變工作作風(fēng)，努力克服自我的消極情緒，用飽滿的工作狀態(tài)，提高工作質(zhì)量和效率，積極配合領(lǐng)導(dǎo)和同事們把工作做得更好。

屈原有句名言：“路漫漫其修遠(yuǎn)兮，吾將上下而求索”。在金融業(yè)的道路還很漫長，我堅信源于我對金融事業(yè)的熱愛和所學(xué)的專業(yè)知識，將個人夢想與企業(yè)的發(fā)展緊密結(jié)合，充分發(fā)揮自我的工作進(jìn)取性、創(chuàng)造性和主動性，我終會實(shí)現(xiàn)自我的人身價值，與我們xx行共同走向更好的明天。