在日常的學習、工作、生活中，肯定對各類范文都很熟悉吧。范文怎么寫才能發(fā)揮它最大的作用呢？下面是小編為大家收集的優(yōu)秀范文，供大家參考借鑒，希望可以幫助到有需要的朋友。

財務規(guī)劃師崗位職責篇一

1、以客戶需求為導向為其提供“一對一”專業(yè)金融服務

2、學習和研究人壽保險、財產(chǎn)保險、廣發(fā)銀行基礎知識

3、負責中國人壽公司產(chǎn)品的銷售及推廣

4、負責廣發(fā)銀行信用卡、儲蓄卡、存貸款等基礎銀行業(yè)務

5、開拓新市場,發(fā)展新客戶,增加產(chǎn)品銷售范圍

6、管理維護客戶關系以及客戶間的長期戰(zhàn)略合作

任職要求

1)年齡在22周歲到28周歲之間

2)具有本科及以上學歷 (優(yōu)秀人才可放寬學歷)

3)品行端正，身體健康，儀表大方，談吐清晰，且具有完全民事行為能力

4)強烈的責任感和事業(yè)心，具備時間管理能力和強烈的獨立性

5)反應敏捷、表達能力強，具有較強的溝通能力及交際技巧，具有親和力

6)有望成為優(yōu)秀組織管理和經(jīng)營人員

7)具有金融行業(yè)從業(yè)經(jīng)驗者優(yōu)先(銀行、證券、財富公司等)

財務規(guī)劃師崗位職責篇二

1、公司提供老客戶資源，為公司老客戶提供收取續(xù)期保費、保險咨詢、保單保全、保險理賠等服務,服務項目：醫(yī)療保險、養(yǎng)老保險、教育金、汽車保險、工廠財產(chǎn)團體等綜合保險的辦理等.;

2、組建團隊，帶領團隊一起對所負責的區(qū)域進行公司品牌維護、公司形象宣傳、以及對老客戶的服務交談，了解客戶需求進行二次銷售;

3、為客戶提供專業(yè)化，個性化的家庭健康理財方案;

4、建立和管理區(qū)域團隊。

5、為高收入階層人士及其家庭提供投資理財規(guī)劃及財務風險規(guī)劃。

6、為企業(yè)、集團、特定行業(yè)等提供員工福利方案制定及理賠服務。

7、按照公司標準進行團隊的組建及管理，帶領、督導、培訓、激勵業(yè)務隊伍。

財務規(guī)劃師崗位職責篇三

職責

1、財務核算：根據(jù)財務制度，完成各項費用開支、各款項支付審核;完成收入及成本憑證制單;各項費用計提;

2、報表編報：及時、準確完成月度、季度、年度財務報表編報;及時完成預算報表編制;

3、稅務管理：密切關注相關稅收政策變動，負責及時、準確完成稅務核算、稅收報表編制、稅務申報、稅務檢查及評估;與稅務局保持較好外聯(lián)關系;

4、資產(chǎn)管理：臺賬，日常固定資產(chǎn)購入的卡片登記及管理;固定資產(chǎn)內(nèi)部調(diào)撥管理;協(xié)助固定資產(chǎn)及其他資產(chǎn)盤點。

任職資格

1、5年工作經(jīng)驗，四大優(yōu)先或地產(chǎn)集團總部優(yōu)先;

2、有地產(chǎn)相關持續(xù)性年審、總賬經(jīng)驗優(yōu)先;

3、對nc系統(tǒng)、企業(yè)財務操作有較高熟悉度，有整體性財務系統(tǒng)開發(fā)經(jīng)歷優(yōu)先;

財務規(guī)劃師崗位職責篇四

1、負責為高端個人客戶和企業(yè)客戶提供全方位理財咨詢、建議服務，并制定相應的金融產(chǎn)品組合和投資理財策略。

2、通過與客戶溝通，了解客戶的理財需求，為客戶進行測算并量身定制理財方案，達到客戶滿意。

3、根據(jù)客戶的委托，幫助客戶實施并簽訂(信托、證券、銀行、保險)等理財產(chǎn)品的購買計劃，完成并實施客戶的理財需求。

4、負責對公司綜合金融理財產(chǎn)品的全力宣傳、推廣、銷售。

5、負責與公司原有的重要貴賓級客戶保持良好的關系，通過與客戶溝通，及時了解客戶需求并調(diào)整客戶的財務安排，減少客戶流失。

6、建立和擴展客戶網(wǎng)絡，以探索新的業(yè)務機遇。

7、加強客戶服務意識，成功發(fā)展客戶的介紹來源，拓展客戶渠道。

8、通過交叉銷售、客戶推薦、主動升級銷售、個人業(yè)務關系等方式，獲得新客戶和拓展新的業(yè)務。

財務規(guī)劃師崗位職責篇五

職責：

1.勤奮敬業(yè),吃苦耐勞,有創(chuàng)造力，追求工作目標和結果

2.具有良好的語言表達能力、溝通技巧、客戶服務意識

3.堅韌好學，團隊利益為重

4.工作認真負責、細致、有耐心，具有良好的溝通能力、理解能力、 應變能力

5.注重個人發(fā)展空間者優(yōu)先考慮

任職資格：

1、年齡在22歲—40歲之間，男女不限，形象好、氣質佳、沉穩(wěn)、條理性強。

2、口齒伶俐，擅表達，擅溝通，具親和力，普通話標準。

3、誠實可靠、團結上進、具團隊精神具有較強的責任心。

4、積極的心態(tài)——銷售人員應該能夠坦然的面對挫折和困難，在挫折和困難面前不是逃避退縮而是勇往直前。

5、我公司望誠聘思維活躍、有積極進取的精神及接受挑戰(zhàn)的性格;對待工作有激情 敢于創(chuàng)新，有著向高薪挑戰(zhàn)的精神，相信沒有最好，只有更好。

財務規(guī)劃師崗位職責篇六

職責

1、負責開拓目標市場，根據(jù)客戶的需求提供全方位的理財服務

2、負責與客戶進行業(yè)務聯(lián)絡和溝通 ，維護客戶關系

3、負責分析客戶的財務漏洞，提供理財服務

4、負責組織客戶進行理財知識的系統(tǒng)培訓

5、負責公關活動的組織、策劃和執(zhí)行

6、負責與客戶交流,找到客戶理財需求,提供咨詢服務

任職資格

1、本科及以上學歷，金融、財務、管理等相關專業(yè)

2、熟練掌握個人及家庭理財相關知識和技能

3、具有極強的學習、創(chuàng)新及溝通能力

4、具有有一定的客戶服務經(jīng)驗

5、具有良好的公關策劃與實施能力

6、具有良好的書面表達能力

財務規(guī)劃師崗位職責篇七

職責

1、服務于公司vip客戶及高凈值個人客戶，為客戶提供全方面金融理財服務;

2、通過與客戶溝通，了解客戶在家庭財務方面存在的問題以及理財方面的需求;

3、根據(jù)客戶的資產(chǎn)規(guī)模、生活目標、預期收益目標和風險承受能力進行需求分析，出具專業(yè)的理財計劃方案，推薦合適的理財產(chǎn)品;

4、通過調(diào)整存款、股票、債券、基金、保險等各種金融產(chǎn)品的理財產(chǎn)品比重達到資產(chǎn)的合理配置，使客戶的資產(chǎn)在安全、穩(wěn)健的基礎上保值升值;

5、協(xié)助客戶開立帳戶及一系列后期服務;

6、定期與客戶聯(lián)系，報告理財產(chǎn)品的收益情況，向客戶介紹新的金融服務、理財產(chǎn)品及金融市場動向，維護良好的信任關系。

招聘要求

1、熱愛金融行業(yè)，對金融行業(yè)有相關了解，并具備一定的金融基礎知識，以及持續(xù)學習金融知識的能力;

2、25周歲以上，大學?？萍耙陨蠈W歷(金融、經(jīng)濟、市場營銷及相關專業(yè)優(yōu)先);

3、極強的中高端客戶市場開拓能力以及良好的客戶溝通能力，關系管理能力以及優(yōu)秀的營銷技巧;

4、誠實守信以及良好的團隊合作精神;

5、迎接挑戰(zhàn)的信心和對工作的激情;

6、從事過銀行客戶經(jīng)理人、信用卡銷售、基金銷售、證券銷售、信托銷售以及其他行業(yè)市場銷售經(jīng)驗者優(yōu)先。

7、有高端客源優(yōu)先。

財務規(guī)劃師崗位職責篇八

職責：

1.負責理財產(chǎn)品、保險產(chǎn)品、證券基金的銷售工作。

2.開發(fā)新客戶，維護老客戶。

3.負責與客戶簽訂銷售合同，通過持續(xù)跟進與服務，為客戶不斷提供理財咨詢與服務。

4.積極完成規(guī)定的銷售量指標，為客戶提供主動、熱情、滿意、周到的服務。

任職要求：

1. 男女不限，本科及以上學歷。

2. 身體健康，形象良好，有良好的團隊協(xié)作精神。

3. 具有較強的客戶溝通能力、商務處理能力及項目管理能力。

4. 對銷售工作有較高的熱情，能承擔較大工作壓力。

5. 無不良商業(yè)操作行為，富有工作激情和熱情，有敏銳的市場洞察力，有強烈的事業(yè)心、責任心和積極的工作態(tài)度。

6. 能夠獨立開發(fā)市場、有市場營銷、企業(yè)管理或金融類相關專業(yè)優(yōu)先。

財務規(guī)劃師崗位職責篇九

1.以客戶需求為導向為其提供一對一專業(yè)金融服務

2.學習和研究人壽保險和財產(chǎn)保險，廣發(fā)銀行基礎知識

3.負責中國人壽公司產(chǎn)品的銷售及推廣

4.負責廣發(fā)信用卡，儲蓄卡。存貸款等基礎銀行業(yè)務

5.根據(jù)市場營銷計劃，完成部門目標

6.管理維護客戶關系以及客戶間的長期戰(zhàn)略合作計劃

財務規(guī)劃師崗位職責篇十

職責：

1、編制公司資金管理相關流程與分析報表;

2、負責公司及子公司資金結算業(yè)務，并實施工作指導與監(jiān)督;

3、負責聯(lián)系銀行及集團辦理金融產(chǎn)品的業(yè)務開展(消費金融、供應鏈金融、授信等)。

任職要求：

1.?？萍耙陨蠈W歷，財務會計專業(yè)畢業(yè);

2.具有中級會計師及以上職稱，有上市公司相關崗位工作經(jīng)驗，或參與過公司上市工作的優(yōu)先;

3.熟悉辦公軟件及財務軟件，熟悉銀行、稅務、工商的工作流程;

4.能獨立核算企業(yè)的賬務工作，了解相關法律法規(guī);

5.工作細致、嚴謹，具有較強的工作熱情和責任感;

6.為人誠實可靠，品質正直，有吃苦耐勞的精神。

財務規(guī)劃師崗位職責篇十一

1維護老客戶，積極聯(lián)系公司vip老客戶參與公司有關活動

2與新客戶接觸，結合客戶需求做好客戶個人資產(chǎn)配置方案

3帶領客戶外出參加公司相關客戶活動。

4協(xié)助銀行理財經(jīng)理網(wǎng)點，給客戶提供專業(yè)的售后業(yè)務辦

5負責根據(jù)客戶的委托，幫助客戶實施理財計劃;

6負責對公司理財產(chǎn)品能夠全力宣傳、推廣、銷售;

7負責為重要客戶需求提供理財咨詢，制定合理的財務計劃;

財務規(guī)劃師崗位職責篇十二

職責:

1、根據(jù)公司對員工的要求，填寫每周報告，客戶分析，財務報告等報表;

2、根據(jù)客戶的資產(chǎn)規(guī)模、生活目標、預期收益目標和風險承受能力進行需求分析，出具專業(yè)的理財計劃方案，推薦合適的理財產(chǎn)品;

3、通過各類渠道開發(fā)潛在客戶，拓展有潛力的市場

任職要求：

1、大專及以上學歷，金融、財務、法律、人力資源或企業(yè)管理等相關專業(yè)優(yōu)先;

2、進取心強，有激情和敢于挑戰(zhàn)自我、有目標感;

3、掌握基礎金融知識和基本的個人理財知識;

4、具有極強的學習態(tài)度，公司會有專業(yè)的理財規(guī)劃師課程培訓;

5、具有較強市場分析、營銷戰(zhàn)略計劃、市場推廣能力

財務規(guī)劃師崗位職責篇十三

職責：

1、服務于公司vip客戶及京城高凈值個人客戶，為高凈值個人客戶提供全方面金融理財服務;

2、通過與客戶溝通，了解客戶在家庭財務方面存在的問題以及理財方面的需求;

3、根據(jù)客戶的資產(chǎn)規(guī)模、生活目標、預期收益目標和風險承受能力進行需求分析，出具專業(yè)的理財計劃方案，推薦合適的理財產(chǎn)品;

4、通過調(diào)整存款、股票、債券、基金、保險等各種金融產(chǎn)品的理財產(chǎn)品比重達到資產(chǎn)的合理配置，使客戶的資產(chǎn)在安全、穩(wěn)健的基礎上保值升值;

5、協(xié)助客戶開立帳戶及一系列后期服務;

6、定期與客戶聯(lián)系，報告理財產(chǎn)品的收益情況，向客戶介紹新的金融服務、理財產(chǎn)品及金融市場動向，維護良好的信任關系。

任職資格：

1、20歲以上，大專及以上學歷，專業(yè)不限(金融專業(yè)優(yōu)先);

2、無不良嗜好，無違法犯罪記錄;

3、在南京本地工作兩年以上優(yōu)先;

4、工作積極，有較強學習能力，能熟練使用電腦、智能手機等網(wǎng)絡設備，使用公司it網(wǎng)絡平臺;

5、具有中高端客戶市場開拓能力以及良好的客戶溝通能力，關系管理能力;

6、坦誠自信，樂觀進取，高度的工作熱情;

7、有良好的團隊合作精神，有敬業(yè)精神;

8、具有獨立的分析和解決問題的能力;

9、良好的溝通技巧和說服能力。

財務規(guī)劃師崗位職責篇十四

1、服務于公司vip客戶及深圳高價值個人客戶，為高價值個人客戶提供全方面金融理財服務;

2、通過與客戶溝通，了解客戶在家庭財務方面存在的問題以及理財方面的需求;

3、根據(jù)客戶的資產(chǎn)規(guī)模、生活目標、預期收益目標和風險承受能力進行需求分析，出具專業(yè)的理財計劃方案，推薦合適的理財產(chǎn)品;

4、通過調(diào)整存款、股票、債券、基金、保險等各種金融產(chǎn)品的理財產(chǎn)品比重達到資產(chǎn)的合理配置，使客戶的資產(chǎn)在安全、穩(wěn)健的基礎上保值升值;

5、協(xié)助客戶開立帳戶及一系列后期服務;

6、定期與客戶聯(lián)系，報告理財產(chǎn)品的收益情況，向客戶介紹新的金融服務、理財產(chǎn)品及金融市場動向，維護良好的信任關系。

財務規(guī)劃師崗位職責篇十五

職責：

1、負責根據(jù)客戶的要求，給用戶提供專業(yè)的保險知識咨詢和服務;

2、負責推薦保險種類及相關理財產(chǎn)品，并制定保險方案;

3、負責定期接受專業(yè)保險業(yè)務輔導和講座;

4、負責參?？蛻舻暮罄m(xù)客戶服務工作。

任職要求：

1、大專及以上學歷，年齡25歲以上

2、具有良好的親和力、溝通能力及團隊合作精神;

3、具有良好的心理素質及良好的溝通能力;

4、具有積極進取的精神及接受挑戰(zhàn)的個性