制定計劃前，要分析研究工作現(xiàn)狀，充分了解下一步工作是在什么基礎(chǔ)上進行的，是依據(jù)什么來制定這個計劃的。大家想知道怎么樣才能寫一篇比較優(yōu)質(zhì)的計劃嗎？下面是小編整理的個人今后的計劃范文，歡迎閱讀分享，希望對大家有所幫助。

金融銷售工作計劃書怎么寫篇一

二、 促銷主題：您購物 我買單

三、 促銷日期：8月1日(星期六)——8月30日(星期日) 4個星期日共30天

四、 促銷內(nèi)容：

促銷說明：

*活動期間顧客在本店購物，憑當月購物小票，均有機會獲得最高100%折扣返利!

說明：

1. 每周日晚8點在超市大門口現(xiàn)抽現(xiàn)兌，過期作廢。

2..購物小票只限15年8月份

3.小票背面請寫明姓名，中獎?wù)邞{本名有效證件領(lǐng)取，否則作廢。

4. 抽獎結(jié)束后，顧客請在次日星期一當天內(nèi)，憑蓋章購物小票到服務(wù)臺辦理退款，過期不辦。(最好給顧客購物卡)

五、 營運采購支持

1、 根據(jù)分區(qū)、分類需將實施全店促銷談判和陳列計劃

賣場a類促銷位陳列高毛利和周轉(zhuǎn)慢促銷商品，，并保持每個品類有海報價格商品出現(xiàn);

2、 聯(lián)營供應(yīng)商談判扣率、返額支持，如，供應(yīng)商需承擔折扣退貨金額的?%;

3、 建議在活動期間所有商品正常毛利銷售，也可考慮個別品類商品不參加本次活動，如專柜，家電，油、大米、等);

六、 促銷和物料

1、 海報

2、 看板、x展架、

3、 不參加本次活動標簽(某一品類或某品牌、廠商專柜需在賣場內(nèi)標識清楚)

4、 其他小物料

財務(wù)印章、印臺、返款處角牌、賣場吊旗等。

金融銷售工作計劃書怎么寫篇二

20xx年，全行個人金融業(yè)務(wù)的總體思路是：“以客戶為中心、以市場為導(dǎo)向”，全力實施“經(jīng)營客戶”戰(zhàn)略。堅持“一個中心，六個基本點”的基本策略，即以“經(jīng)營客戶”為“中心”，以客戶、產(chǎn)品、渠道、服務(wù)、經(jīng)營品質(zhì)、執(zhí)行力“六個基本點”作為“經(jīng)營客戶”戰(zhàn)略的重要支點，繼續(xù)強化“狠抓三條主線不動搖”為具體抓手。通過實施渠道管理精細化、客戶經(jīng)營精細化、服務(wù)管理精細化、操作風險管理精細化、產(chǎn)品銷售精細化五個方面入手，全面提升個人金融精細化管理水平，推進經(jīng)營管理上臺階、上水平。

一、20xx年個人金融業(yè)務(wù)經(jīng)營管理策略

(一)產(chǎn)品策略：繼續(xù)堅持狠抓產(chǎn)品銷售不動搖，以做全和做強產(chǎn)品為目標，在鞏固傳統(tǒng)強項產(chǎn)品優(yōu)勢地位的基礎(chǔ)上，進一步加強弱項產(chǎn)品的銷售能力;優(yōu)化產(chǎn)品銷售結(jié)構(gòu)，注重現(xiàn)有網(wǎng)點產(chǎn)能的挖掘，重點抓好點均線下網(wǎng)點的產(chǎn)能提升，力爭通過現(xiàn)有網(wǎng)點產(chǎn)能的整體提升，限度的縮小與同業(yè)在規(guī)模上的差距;以交叉營銷和聯(lián)動營銷為抓手，提高客戶對產(chǎn)品的認知度和依賴性，通過產(chǎn)品的交叉覆蓋和服務(wù)的完善改進，穩(wěn)定和拓展客戶基礎(chǔ)，提升單一客戶對建行的貢獻度和忠誠度。

(二)客戶策略：要充分依托理財中心，深化二代轉(zhuǎn)型，圍繞“一個中心，六個基本點”，堅定不移的落實“經(jīng)營客戶”戰(zhàn)略;20xx年經(jīng)營客戶的重點要在精細和固化上下功夫，要堅持客戶拓展和產(chǎn)品銷售互促共進，擴大規(guī)模和優(yōu)化結(jié)構(gòu)并舉并重的經(jīng)營原則，在競爭中要確保有足夠大的大眾客戶，有足夠多的好客戶，強化客戶營銷維護能力，挖掘存量客戶潛能。通過提高產(chǎn)品覆蓋度來留住客戶，培育客戶向上遷移成長，促進客戶格局和渠道格局的相互匹配和全面融合。

(三)渠道策略：20xx年渠道建設(shè)重點要在解決渠道總量擴大、覆蓋面提升、區(qū)域結(jié)構(gòu)優(yōu)化、功能擴充等緊迫性問題上下功夫。一是要穩(wěn)步、快速擴大物理網(wǎng)點數(shù)量，要重點布放在中心城市行和“第二梯隊”，以及經(jīng)濟快速發(fā)展的縣域地區(qū)，形成和同業(yè)抗衡的主陣地;二是繼續(xù)大力發(fā)展自助渠道建設(shè)，力爭在三年之內(nèi)使自助銀行與物理網(wǎng)點數(shù)量達到3：1比例，延伸服務(wù)半徑;三是著力建設(shè)客戶經(jīng)理和理財中心軟渠道，按照專職、專業(yè)、專注要求，帶出一支新隊伍，開拓一片新天地，打造一個新陣地，形成物理網(wǎng)點、自助設(shè)備、理財中心和客戶經(jīng)理相互協(xié)同、相互呼應(yīng)、相互補充的全新渠道格局。

(四)區(qū)域策略：持續(xù)推進中心城市地區(qū)、重點發(fā)展地區(qū)和發(fā)展地區(qū)三大區(qū)域發(fā)展策略，著重打造“第二個”。20xx年“三大梯隊”的經(jīng)營目標是：中心城市行個人存款新增和中間業(yè)務(wù)收入還要保持同業(yè)第一，堅守主陣地，作出更大貢獻;繼續(xù)打造“第二個”，使其在同業(yè)形成絕對競爭力，提高貢獻水平，瞄準第一梯隊，實現(xiàn)突破跨越;“第三梯隊”要實現(xiàn)快速崛起，通過加速發(fā)展，趕超同業(yè)，縮短差距，盡快向第二梯隊跟進靠攏，提高對全行業(yè)務(wù)的貢獻度。

二、20xx年個人金融業(yè)務(wù)工作要點

(一)加強業(yè)務(wù)創(chuàng)新，做全、做強產(chǎn)品

1.狠抓一季度個人業(yè)務(wù)旺季營銷工作，以“個人存款，實物金、個人客戶”為核心，以基金、保險、借記卡，產(chǎn)品覆蓋度和臨界區(qū)間客戶提升，自助設(shè)備開機率、賬務(wù)性業(yè)務(wù)替代率及網(wǎng)點替代率為重點，做實旺季營銷。

2.完善自上而下到網(wǎng)點的產(chǎn)品銷售垂直作業(yè)模式，加大通報考核力度，營造良好的競爭氛圍。

3.繼續(xù)推進產(chǎn)品“掃零、達標、越級”和“保險、基金、黃金攻堅戰(zhàn)”，做全產(chǎn)品，彌補“短板”，提升網(wǎng)點均衡銷售能力。

4.持續(xù)加大對理財產(chǎn)品的銷售力度，加強總行“利得盈”、“大豐收”、“日新月異”等常規(guī)理財產(chǎn)品特別是開放型產(chǎn)品的銷售工作，進一步鞏固提升我行自行設(shè)計發(fā)起的“乾元”系列理財產(chǎn)品當?shù)仄放苾?yōu)勢;加大對信托公司信托計劃產(chǎn)品的代理銷售力度，逐步搭建我行理財產(chǎn)品和信托公司產(chǎn)品相互補充的銷售模式。

5.進一步做大做強個人黃金業(yè)務(wù)，擴大品牌影響力，加強實物金業(yè)務(wù)成本控制，提升實物金經(jīng)營管理水平;加強對賬戶金的銷售力度，與電子銀行渠道聯(lián)動，提高賬戶金產(chǎn)品覆蓋度;加強賬戶金交易規(guī)范管理。

6.試點推出移動保管箱業(yè)務(wù)，建立從業(yè)務(wù)布局、申請開辦到日常管理等一整套保管箱業(yè)務(wù)管理辦法和操作規(guī)程，穩(wěn)步推進保管箱業(yè)務(wù)的發(fā)展。

7.建立完善自上而下的基金產(chǎn)品銷售信息傳遞鏈條，提高股票型基金、主代銷基金、基金定投營銷能力;充分發(fā)揮個人客戶經(jīng)理隊伍作用，提升各級銷售人員的系統(tǒng)工具使用能力、數(shù)據(jù)挖掘能力、客戶服務(wù)能力和精準營銷水平，努力提高新老基金代銷市場份額;加強與基金公司合作，做好基金從業(yè)資格考試;加強與電子銀行渠道聯(lián)動，進一步規(guī)范貨幣基金交易。

8.做好憑證國債、儲蓄國債、記賬式國債產(chǎn)品的銷售工作，鞏固提升地區(qū)同業(yè)優(yōu)勢地位;加強記賬式國債的風險管控，利用技術(shù)手段建立頻繁、大額交易日常監(jiān)控機制。

9.提高對代理保險產(chǎn)品的銷售管理能力，建立完善代理壽險產(chǎn)品網(wǎng)點資源配置考核方案;建立保險公司銷售支持人員規(guī)范管理制度;加強與保險公司合作，加大對網(wǎng)點一線銷售人員保險專業(yè)知識培訓(xùn)力度，做好保險從業(yè)資格考試工作，提高我行自身保險銷售能力;做好客戶風險評估，提高客服務(wù)水平。

10.加強理財卡、龍卡通借記卡、支付寶聯(lián)名卡等發(fā)卡的工作力度，擴大借記卡存量市場份額，提高新發(fā)卡的質(zhì)量;持續(xù)開展折轉(zhuǎn)卡及提升借記卡的動戶率，加強對準貸記卡業(yè)務(wù)資產(chǎn)質(zhì)量的管理，控制不良透支的攀升，降低不良率;按照總行部署，積極拓展推廣借貸合一卡、陸港通、預(yù)付卡等新產(chǎn)品。

11.加大個人外匯業(yè)務(wù)宣傳力度，加強隊伍建設(shè)，加大制度梳理和對下培訓(xùn)力度;試點開辦并逐步推廣外幣代兌業(yè)務(wù);選擇重點地區(qū)、重點網(wǎng)點加大對個人國際速匯、個人外幣匯款、個人結(jié)售匯等外匯產(chǎn)品的推廣工作力度，打造全區(qū)個人外匯業(yè)務(wù)標桿網(wǎng)點，并發(fā)揮其帶頭作用。

12.穩(wěn)步推出電話支付業(yè)務(wù)，建立電話支付業(yè)務(wù)管理制度和操作流程;加強與中糧可樂公司合作，積極拓展中糧支付業(yè)務(wù)。

13.強化產(chǎn)品交叉銷售，推廣個人金融產(chǎn)品套餐服務(wù)，提升產(chǎn)品覆蓋度。

14.調(diào)度內(nèi)外部媒體資源，做好重點產(chǎn)品營銷宣傳和品牌推廣，做好客戶體驗活動宣傳，把好宣傳材料關(guān)。

(三)完善隊伍建設(shè)強化客戶服務(wù)

15.繼續(xù)強化個人客戶經(jīng)理隊伍建設(shè)，提高專職個人客戶經(jīng)理的覆蓋度和充足率。

16.以理財中心為考核單元進一步加強對個人客戶經(jīng)理的考評管理，在二級分行層面推廣典型考評辦法。

17.量化個人客戶經(jīng)理考核指標，完善客戶經(jīng)理產(chǎn)品銷售、客戶新增等關(guān)鍵業(yè)績的考核量化，突出個人客戶經(jīng)理銷售主渠道的作用。

18.以產(chǎn)品銷售為紐帶，以顧問式客戶關(guān)系管理為依托，建立并完善全新的客戶關(guān)系管理體系。

19.通過多種手段持續(xù)鞏固二代轉(zhuǎn)型成果，全力做好20xx年網(wǎng)點二代轉(zhuǎn)型工作。

20.抓住客戶增長、產(chǎn)品覆蓋度、理財卡配卡、存量客戶保有率、服務(wù)vip客戶時間占比、客戶聯(lián)系計劃覆蓋率等關(guān)鍵業(yè)績指標，提升客戶經(jīng)理產(chǎn)品銷售和服務(wù)能力。

金融銷售工作計劃書怎么寫篇三

一、乘勝阻止：即在已初步取得良好銷售情況下，超市門店與采購對本司產(chǎn)品均建立了良好的印象，因此這次還得買回上次的端架特殊陳列位置，不應(yīng)該留給競品任何一點喘息機會;

二、培訓(xùn)、招聘與實施促銷計劃：利用營銷中心業(yè)務(wù)人員5名、(劃片區(qū)進行促銷終端點的管理、由于本次促銷活動中接觸的渠道和部門比較廣，為避免執(zhí)行力不完善及工作責任推卸的發(fā)生，營銷總監(jiān)將親自掛帥、組建工作小組，進行本次促銷活動落實、監(jiān)督、及執(zhí)行工作的全面開展)外加臨時聘請的促銷員xx名、共xx人。進行培訓(xùn)后實施免費品嘗促銷推廣活動，時間段分別選擇在周一至周五：下午14：00～18：00，晚上19：30～21：00每天共5個半小時，周六周日：上午9：00～12：00，下午14：00～18：00，晚上19：30～21：00每天8個半小時進行產(chǎn)品免費試吃推廣，周末二天集中安排在(類似足達、之佳便利、家樂福等)系統(tǒng)生意較好、年輕一族人流量較大的門店. 10天后免費品嘗活動結(jié)束(視活動情節(jié)可延長免費品嘗時間，一個月、甚至可更長)，但端架特殊陳列仍然繼續(xù)!

三、為什么實施這步呢?我認為：廠家越來越重視產(chǎn)品終端之推廣，根據(jù)產(chǎn)品之成熟度，切實可行的動銷方式更能快速提升產(chǎn)品銷量，因此終端攔截成了很多廠家的家常便飯!如國際品牌曾做過調(diào)研，在大賣場，選擇有利時機安排促銷員予以推廣，比平常沒有人促銷時銷量能提升30%，甚至更多;又如20xx年化妝品行業(yè)之舒蕾，依據(jù)超市規(guī)模之大小配備1名以上不等的促銷小姐，硬搶奪了俗有營銷教父之稱的寶潔派系“海飛絲、潘婷、飄柔與沙渲”四大品牌中20%的份額，創(chuàng)造了終端攔截之奇跡!

四、免費試吃活動是新品上市后進入快銷之有利武器，只要我們的產(chǎn)品品質(zhì)過硬、口感良好，免費試吃是讓消費者體驗產(chǎn)品的一種重要方式，很多消費者均是通過免費試吃產(chǎn)生第一次購買，然后成為了忠誠顧客!

國際上很多大品牌如可口可樂(近段時間我在xx市場走訪中發(fā)現(xiàn)主要大街邊上、商店門口;如沃爾瑪、家樂福、甚至在和快消品無關(guān)的國美、蘇寧、國貿(mào)中心等店門口也在做免費品嘗可口可樂玻璃瓶活動，)、寶潔等新品上市均系通過免費試吃、試用等活動取得成功銷售第一步!但做免費試吃要注意：

1、促銷人員之專業(yè)化、試吃對象一定要與產(chǎn)品定位相吻合，如本司休閑食品只針對年輕一族男女、小朋友，特別是女性。如果將試吃品分給老年人一族可能就會牛頭不對馬嘴;

2、一次性分發(fā)免費試吃包不能太多，最多不超過2包，太多之情況會適得其反。

3、免費試吃包品質(zhì)一定要過硬，口感一定要適用當?shù)叵M者口味，如在云南推廣麻辣的食品對準云南人(甚至西南人)推廣的話可能就很適合，并取得較好的結(jié)果，增加購買機會!

免費試吃活動總結(jié)：培養(yǎng)了消費群體、提升了產(chǎn)品知名度!

第三波： 排面特價+快訊 促銷活動：經(jīng)過前二波活動之推廣，歷程共二個月，我認為已大大提高了產(chǎn)品之知名度，這時可以實行適量單品之特價活動，不作全部產(chǎn)品之特價推廣，再一次地培養(yǎng)消費群體之忠誠度!

例如：確定特價產(chǎn)品為：“酸角糕”

特價為xx元/袋，比原價降1元!同時投放了5000元之快訊費，讓業(yè)務(wù)協(xié)調(diào)各門店是否可以特價產(chǎn)品擺到端架兩邊，15天的特價活動結(jié)果是：(足達、之佳便利等)系統(tǒng)30---40家賣場休閑食品端架二邊基本上擺滿了特價產(chǎn)品，如果效果好、相信終端客戶采購與門店還會再次邀請我們做促銷活動!這次活動只承擔了費用50%與讓利10%(及我司讓利10%、商超讓8%)，

1、快訊支持只是為了進一步地擴大產(chǎn)品知名度，逐漸形成品牌消費之局勢;

2、特價活動一方面是為了進一步地擴大消費群體，另一方面是繼續(xù)培養(yǎng)消費群體之忠誠度，因為一般性來講，如我們的產(chǎn)品品質(zhì)過硬，同一消費者只要連續(xù)二個月以來都購買與消費我們的產(chǎn)品，那么他(她)的忠誠度可達80%以上!

3、本產(chǎn)品主流消費群體為年輕女性為主，而女性對價格特別敏感，又加上前二波活動之推廣，此時的特價活動更能讓消費者撿到“便宜”之感覺!

4、本次特價活動選取酸角糕，是因為目前市場上酸角糕已經(jīng)是消費者相當熟悉的產(chǎn)品了(貓哆哩、mm償已經(jīng)培育了類似的產(chǎn)品市場)更在于想逐步打造“品牌”產(chǎn)品，形成帶動整體產(chǎn)品銷售之趨勢!

5、我認為：特價活動不是隨時都可以做的，要看產(chǎn)品之成熟度!產(chǎn)品做特價時一定要讓消費者感到“實惠!”因為價格是一把“雙刃劍，”要選擇合適的時機用得好、用得活，如過多地利用特價活動，大大地提高了消費者對價格之敏感度，這時全靠促銷才有銷量，促銷活動一停產(chǎn)品銷量就停滯不前!因此，如長期地做特價活動，無異等于“慢性自殺!”因此這次活動過后再緩下推廣!

總結(jié)：新品上市，產(chǎn)品在零售終端“動”起來特別重要，如果僅靠排面自然銷售或遇節(jié)假日促銷起量的思路操作市場，那么我們的產(chǎn)品可能很快就會被淘汰!因為我們的新品，已在零售終端“滿面均是”，早已不足為奇、只是“改頭換面”而已!

故新品上市切實可行的推廣方案與銷售政策之執(zhí)行力尤其重要。三波推廣，波波相連，波波洶涌澎湃!凡事事在人為，正確的思路與執(zhí)行力也能打造出全新的品牌!